Checklist · Escritório Contábil
Pesquisa de satisfação e revisão anual do relacionamento com o cliente
Roteiro para ouvir o cliente todo ano, medir a satisfação da carteira, levantar os números de cada relação (escopo real, horas, extras, rentabilidade) e fazer a reunião de revisão que ajusta escopo, honorário e atendimento antes que o cliente pense em cancelar.
Quando usar: Uma vez por ano por cliente, de preferência 60 a 90 dias antes do aniversário do contrato ou da data do reajuste; e sempre que um cliente der sinal de insatisfação.
- 5 etapas
- 16 passos
- 16 com o passo a passo explicado
O roteiro completo está na sua conta
Crie a conta para ver os 16 passos, com a explicação e a base legal de cada um, marcar o andamento de cada cliente e usar os outros 590 checklists.
- 1. Planejar a pesquisa · 3 passos
- 2. Aplicar e ler as respostas · 3 passos
- 3. Levantar os números do cliente · 3 passos
- 4. Fazer a reunião de revisão · 3 passos
- 5. Formalizar e acompanhar · 4 passos
Ferramentas e guias deste checklist
O que ajuda a fazer e a entender cada parte do roteiro.
Ferramentas
Guias para entender
- LGPD no escritório contábilComo a LGPD se aplica ao escritório contábil: controlador e operador, bases legais, dados sensíveis da folha, contratos, encarregado, retenção, incidentes em 3 dias úteis e agente de pequeno porte.
- Precificação de honoráriosComo o escritório calcula o preço de cada cliente: custo da hora, tempo consumido por departamento, complexidade, tributos sobre a receita do escritório e margem, chegando a uma proposta por serviço.
- Honorários contábeis e reajusteA remuneração do contador pelos serviços contratados, fixada por escrito em proposta e contrato, com valor por serviço, vencimento, reajuste anual por índice e regras para atraso e cobrança.
- Contrato de prestação de serviços contábeisO contrato escrito, obrigatório pela Resolução CFC 1.590/2020, que define os serviços, os honorários, o reajuste, as responsabilidades de cada parte e as regras de saída entre o contador e o cliente.
Outros checklists de Escritório Contábil
- Diagnóstico e aceitação de cliente novo
- Proposta comercial e precificação de honorários
- Contrato de prestação de serviços contábeis (Res. CFC 1.590/2020)
- Onboarding de cliente novo (cadastro, acessos, procurações, calendário e reunião inicial)
- Transferência de contabilidade — entrada (recebendo cliente de outro escritório)
- Transferência de contabilidade — saída (entregando o cliente a outro escritório)
- Offboarding: encerramento do contrato com o cliente (distrato, revogação de acessos e devolução de documentos)
- Carta de responsabilidade da administração (emissão e coleta anual)
- Calendário mensal de obrigações por regime (MEI, Simples, Presumido, Real e doméstico)
- Calendário anual de obrigações e declarações (janeiro a dezembro)
Ferramentas Inteligentes para Contadores
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Roteiros de departamento pessoal, fiscal, contábil, societário e imposto de renda, com as ferramentas contábeis, os modelos de documentos e os guias na mesma conta.