Checklist · Escritório Contábil
Proposta comercial e precificação de honorários
Método para calcular o honorário a partir do escopo, do volume, da complexidade e do custo-hora do escritório, e para montar a proposta escrita que a norma do CFC exige antes do contrato, com cada serviço, valor, periodicidade, prazo e reajuste.
Quando usar: Depois do diagnóstico e da aceitação do cliente e antes do contrato; de novo sempre que o escopo do cliente mudar de forma relevante.
- 4 etapas
- 15 passos
- 15 com o passo a passo explicado
O roteiro completo está na sua conta
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- 1. Levantar o escopo · 4 passos
- 2. Calcular o preço · 5 passos
- 3. Montar a proposta · 3 passos
- 4. Apresentar e fechar · 3 passos
Ferramentas e guias deste checklist
O que ajuda a fazer e a entender cada parte do roteiro.
Ferramentas
- Precifica Honorários
- Rentabilidade por Cliente
- Capacidade da Carteira
- Preço de Venda com Impostos
- Comparador de Regimes Tributários
- Atividades Permitidas no Simples Nacional
- Documentos Pendentes
- Caixa do Escritório
- Serviços Extras Não Cobrados
- Reajuste Anual de Honorários
- Cobrança de Honorários em Atraso
- Modelos de Documentos
Guias para entender
- Precificação de honoráriosComo o escritório calcula o preço de cada cliente: custo da hora, tempo consumido por departamento, complexidade, tributos sobre a receita do escritório e margem, chegando a uma proposta por serviço.
- Proposta de serviços contábeisO documento escrito em que o contador oferece os serviços ao futuro cliente, com escopo detalhado, valor de cada serviço, periodicidade, pagamento e reajuste. Exigida pelo CFC antes do contrato.
- Os departamentos de um escritório contábilComo o escritório contábil divide o trabalho em societário, fiscal, pessoal e contábil, além de atendimento e gestão, e como a informação passa de um setor para o outro todo mês.
- Honorários contábeis e reajusteA remuneração do contador pelos serviços contratados, fixada por escrito em proposta e contrato, com valor por serviço, vencimento, reajuste anual por índice e regras para atraso e cobrança.
- Contrato de prestação de serviços contábeisO contrato escrito, obrigatório pela Resolução CFC 1.590/2020, que define os serviços, os honorários, o reajuste, as responsabilidades de cada parte e as regras de saída entre o contador e o cliente.
Outros checklists de Escritório Contábil
- Diagnóstico e aceitação de cliente novo
- Contrato de prestação de serviços contábeis (Res. CFC 1.590/2020)
- Onboarding de cliente novo (cadastro, acessos, procurações, calendário e reunião inicial)
- Transferência de contabilidade — entrada (recebendo cliente de outro escritório)
- Transferência de contabilidade — saída (entregando o cliente a outro escritório)
- Offboarding: encerramento do contrato com o cliente (distrato, revogação de acessos e devolução de documentos)
- Carta de responsabilidade da administração (emissão e coleta anual)
- Calendário mensal de obrigações por regime (MEI, Simples, Presumido, Real e doméstico)
- Calendário anual de obrigações e declarações (janeiro a dezembro)
- Controle de certificados digitais da carteira (vencimento, renovação e guarda)
Ferramentas Inteligentes para Contadores
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