Escritório Contábil
Agenda de Obrigações
Obrigações do mês de cada cliente pelo perfil tributário, com vencimento em dia útil, marcação de entrega e lembretes.
4,7 de 5 · 10 avaliações de quem usa a ferramenta
Nesta ferramenta
- Marque o progresso por cliente ou competência
- PDF A4 pronto para o cliente
- Copiar resultado para o Word
- Salvar, reabrir e duplicar resultados
Para quem é
Escritórios contábeis que controlam as obrigações dos clientes em planilha e precisam saber, todo mês, o que vence, o que foi entregue e o que atrasou.
Problemas que resolve
- Obrigação esquecida em cliente pequeno e multa que o escritório acaba pagando.
- Troca de responsável sem passagem de bastão sobre o que falta entregar.
- Falta de visão do que vence hoje e nesta semana em toda a carteira.
- Sem prova de quando cada obrigação foi entregue quando o cliente questiona.
- Sistema de gestão caro contratado só por causa do calendário.
O que você ganha
- Obrigações federais geradas pelo perfil do cliente, com vencimento em dia útil e a norma de cada uma.
- Agenda do mês com atrasadas, próximas 7 dias, pendentes e entregues, com filtros por cliente, obrigação e responsável.
- Marcação de entregue com data e protocolo, ou sem movimento, com histórico.
- Lembretes por e-mail 7 e 2 dias antes do próximo vencimento de cada cliente.
- Agenda do cliente e da carteira em PDF e Word.
Em detalhes
O que esta ferramenta faz
O escritório cadastra o perfil de cada cliente (MEI, Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real trimestral ou anual; folha com pró-labore ou empregados; retenções na fonte e EFD-Reinf; ECD no Presumido) e a ferramenta gera, mês a mês, as obrigações federais com o vencimento de cada norma já ajustado por dia útil: DAS e PGDAS-D, DAS-MEI, DCTFWeb e o DARF da folha, eSocial, FGTS Digital, EFD-Reinf e o DARF das retenções, PIS e Cofins, IRPJ e CSLL trimestrais ou por estimativa, EFD-Contribuições, DEFIS, DASN-Simei, ECD, ECF e o 13º. Estaduais e municipais (ICMS, EFD ICMS/IPI ou GIA, ISS) entram no dia informado para o cliente. A agenda do mês mostra atrasadas, o que vence em 7 dias, pendentes e entregues, com filtros por cliente, obrigação e responsável. Cada obrigação é marcada como entregue, com data e protocolo, ou como sem movimento. Lembretes por e-mail 7 e 2 dias antes. A agenda do cliente e a da carteira saem em PDF e no Word.
Base legal
- IN RFB 2.237/2024, arts. 3º, 4º, 6º e 7º (DCTFWeb); IN RFB 2.043/2021, arts. 3º e 6º (EFD-Reinf)
- Manual de Orientação do eSocial S-1.3; Lei 8.036/1990, art. 15 (FGTS); Lei 8.212/1991, art. 30, I, b
- MP 2.158-35/2001, art. 18 (PIS e Cofins); LC 214/2025, art. 542; Lei 9.430/1996, arts. 5º, 6º e 28 (IRPJ e CSLL)
- IN RFB 1.252/2012, art. 7º (EFD-Contribuições); IN RFB 2.003/2021, art. 5º (ECD); IN RFB 2.004/2021, art. 3º (ECF)
- Resolução CGSN 140/2018, arts. 38, 40, 72 e 109 (PGDAS-D, DAS, DEFIS e DASN-Simei)
Na prática
Checklists que usam esta ferramenta
Os roteiros do escritório em que ela entra, com as etapas e a base legal.
- Abertura de MEI (Microempreendedor Individual)Societário
- Abertura de Empresário Individual (EI)Societário
- Abertura de Sociedade Limitada Unipessoal (SLU)Societário
- Abertura de LTDA no Simples NacionalSocietário
- Abertura de LTDA no Lucro PresumidoSocietário
- Abertura de LTDA no Lucro RealSocietário
- Abertura de Sociedade SimplesSocietário
- Abertura de Sociedade Anônima Fechada (S/A)Societário
Avaliações
O que diz quem usa
4,710 avaliações
Dúvidas
Perguntas frequentes
Quais obrigações a ferramenta gera?
As federais conforme o perfil: DAS e PGDAS-D ou DAS-MEI, DCTFWeb, eSocial, FGTS Digital, DARF da folha, EFD-Reinf e DARF das retenções, PIS e Cofins, IRPJ e CSLL, EFD-Contribuições, DEFIS, DASN-Simei, ECD, ECF e o 13º. Estaduais e municipais entram no dia que você informar para o cliente.
Como a ferramenta trata fim de semana e feriado?
Cada obrigação segue a regra da sua norma: umas passam para o dia útil seguinte (eSocial, EFD-Reinf, DAS), outras antecipam (FGTS, DARF da folha, PIS e Cofins) e outras vencem no último dia útil do mês (DCTFWeb, IRPJ e CSLL). Em Carnaval e Corpus Christi a ferramenta sempre mostra a data mais cedo.
E PIS e Cofins em 2027?
PIS e Cofins deixam de existir em 2027 (LC 214/2025, art. 542). A ferramenta gera essas obrigações até a competência de dezembro de 2026, e o calendário da CBS e do IBS entra na ferramenta quando a regra for publicada.
A ferramenta entrega as obrigações?
Não. Ele organiza a agenda, registra a entrega informada pela equipe e lembra os prazos. A transmissão continua nos sistemas oficiais.
Consigo usar na avaliação?
Sim. Na avaliação você usa a ferramenta por inteiro: cadastrar clientes, marcar entregas e receber os lembretes, com tudo salvo na conta. Baixar em PDF e copiar para o Word são recursos exclusivos de assinantes.
Ferramentas Inteligentes para Contadores
E tem mais: esta ferramenta vem com outras 101 ferramentas contábeis
Uma conta libera o catálogo inteiro, no computador e no celular.