Escritório Contábil
Relatório Mensal ao Cliente
Relatório do mês para o cliente: tributos, faturamento e folha comparados, limites, certidões, obrigações e avisos legais.
4,7 de 5 · 10 avaliações de quem usa a ferramenta
Nesta ferramenta
- Cálculo no servidor com memória passo a passo
- PDF A4 pronto para o cliente
- Copiar resultado para o Word
- Salvar, reabrir e duplicar resultados
Para quem é
Escritórios contábeis que querem mostrar ao cliente, todo mês, o trabalho feito e os pontos de atenção, sem montar planilha ou apresentação.
Problemas que resolve
- Cliente que acha que o contador só manda guia.
- Cancelamento por falta de contato e de prova de valor.
- Alertas de limite, Fator R e certidões espalhados em mensagens soltas.
- Relatório montado à mão, sem comparação com meses anteriores.
- Nenhum material para a reunião de renovação ou para vender serviços.
O que você ganha
- Tributos, faturamento e folha comparados com o mês anterior e o mesmo mês do ano anterior.
- Pontos de atenção calculados, com o artigo da lei: limites, sublimite, Fator R, certidões e atrasos.
- Avisos legais do período com os mesmos parâmetros dos cálculos das ferramentas.
- PDF A4 com o logo do escritório e cópia para o Word.
- Relatório salvo por cliente para acompanhar a evolução.
Em detalhes
O que esta ferramenta faz
Monta em minutos o relatório que mostra ao cliente o que o escritório fez no mês. Informe o faturamento, até seis tributos e encargos com a situação de cada guia (paga, a pagar ou em atraso), a folha, a validade das certidões, as obrigações do mês e as pendências do cliente. A ferramenta compara cada valor com o mês anterior e com o mesmo mês do ano anterior, só quando os dois lados foram informados, e calcula o peso dos tributos sobre o faturamento. Aponta o que merece atenção: limite do Simples Nacional e sublimite de ICMS e ISS, limite do MEI com a regra de desenquadramento, Fator R perto ou abaixo de 28%, certidões vencidas ou a vencer, tributos em atraso e obrigações pendentes, sempre com o artigo da lei. Inclui os avisos legais do período, montados com os mesmos parâmetros dos cálculos das ferramentas (salário mínimo, INSS, IR, dividendos e reforma tributária), e a mensagem do escritório. Sai em PDF A4 com o logo do escritório e na cópia para o Word, e o relatório pode ser salvo por cliente.
Base legal
- LC 123/2006, art. 3º, II e §§ 2º, 9º, 9º-A, 10, 11, 12 e 13: limite do Simples Nacional, proporcional no ano de início, e efeitos do excesso
- LC 123/2006, arts. 13-A e 20, §§ 1º e 1º-A: sublimite de ICMS e ISS
- LC 123/2006, art. 18-A, §§ 1º, 2º e 7º, III e IV: limite do MEI e desenquadramento; art. 18, §§ 5º-J e 5º-M: Fator R
- CTN, arts. 205 e 206, e Lei 8.036/1990, art. 27: certidão negativa e certificado de regularidade do FGTS
- Avisos de 2026: Decreto 12.797/2025, Portaria Interministerial MPS/MF 13/2026, Lei 15.270/2025 e LC 214/2025, arts. 343, 346 e 348
Na prática
Checklists que usam esta ferramenta
Os roteiros do escritório em que ela entra, com as etapas e a base legal.
- Baixa de Empresa no Simples NacionalSocietário
- Exclusão do Simples Nacional por comunicação do contribuinte (opcional ou obrigatória)Societário
- Migração de regime tributário: execução da mudança (ex.: Simples para Lucro Presumido)Societário
- CNPJ inapto por omissão de declarações: regularização e reativaçãoSocietário
- Apuração do DAS — Simples Nacional Comércio (Anexo I)Fiscal
- Apuração do DAS-MEIFiscal
- Apuração de PIS e Cofins — Lucro Presumido (Regime Cumulativo)Fiscal
- Apuração de IRPJ e CSLL — Lucro PresumidoFiscal
Avaliações
O que diz quem usa
4,710 avaliações
Dúvidas
Perguntas frequentes
O relatório busca os números sozinho?
Não. Você informa os valores do mês, dos meses de comparação e a situação de cada guia. A ferramenta calcula variações, peso sobre o faturamento e alertas, e nunca estima um valor que não foi informado.
Como são calculados os alertas de limite?
Pela receita acumulada no ano até a competência, comparada com o limite do Simples Nacional, o sublimite de ICMS e ISS ou o limite do MEI, proporcionais no ano de abertura. O texto diz a partir de quando valem os efeitos, conforme o excesso passe ou não de 20%.
De onde vêm os avisos legais?
Dos parâmetros legais mantidos nas ferramentas de cálculo, como o salário mínimo, a tabela do INSS, o redutor do IR e as alíquotas de teste da reforma. Só entram os que valem na competência e para o perfil do cliente, e você pode desligar a seção.
Posso mudar os textos?
A mensagem do escritório, as obrigações e as pendências são livres. Os pontos de atenção e os avisos seguem a lei; se quiser ajustar algum, copie o relatório para o Word e edite antes de enviar.
Ferramentas Inteligentes para Contadores
E tem mais: esta ferramenta vem com outras 101 ferramentas contábeis
Uma conta libera o catálogo inteiro, no computador e no celular.