Checklist · Escritório Contábil
Monitoramento de novidades legislativas e repasse à equipe
Roteiro para o escritório acompanhar, todo dia e toda semana, as normas novas nas fontes oficiais, ler o texto vigente, medir o impacto na carteira, atualizar sistemas, procedimentos e checklists, treinar a equipe e avisar os clientes afetados, com registro de cada novidade.
Quando usar: Leitura diária das fontes oficiais, triagem semanal com os responsáveis de cada área e revisão mensal do registro de novidades; além disso, sempre que sair norma de efeito imediato.
- 4 etapas
- 11 passos
- 11 com o passo a passo explicado
O roteiro completo está na sua conta
Crie a conta para ver os 11 passos, com a explicação e a base legal de cada um, marcar o andamento de cada cliente e usar os outros 590 checklists.
- 1. Organizar o monitoramento · 3 passos
- 2. Ler e avaliar · 2 passos
- 3. Atualizar o escritório · 3 passos
- 4. Repassar e comunicar · 3 passos
Ferramentas e guias deste checklist
O que ajuda a fazer e a entender cada parte do roteiro.
Ferramentas
Outros checklists de Escritório Contábil
- Diagnóstico e aceitação de cliente novo
- Proposta comercial e precificação de honorários
- Contrato de prestação de serviços contábeis (Res. CFC 1.590/2020)
- Onboarding de cliente novo (cadastro, acessos, procurações, calendário e reunião inicial)
- Transferência de contabilidade — entrada (recebendo cliente de outro escritório)
- Transferência de contabilidade — saída (entregando o cliente a outro escritório)
- Offboarding: encerramento do contrato com o cliente (distrato, revogação de acessos e devolução de documentos)
- Carta de responsabilidade da administração (emissão e coleta anual)
- Calendário mensal de obrigações por regime (MEI, Simples, Presumido, Real e doméstico)
- Calendário anual de obrigações e declarações (janeiro a dezembro)
Ferramentas Inteligentes para Contadores
Mais de 590 checklists contábeis, do fechamento à reforma tributária
Roteiros de departamento pessoal, fiscal, contábil, societário e imposto de renda, com as ferramentas contábeis, os modelos de documentos e os guias na mesma conta.