Escritório Contábil
Checklists Contábeis
Roteiros passo a passo das rotinas do escritório, com o manual de cada passo.
4,7 de 5 · 11 avaliações de quem usa a ferramenta
Nesta ferramenta
- Busca por nome, código ou CNAE com filtros
- Marque o progresso por cliente ou competência
- PDF A4 pronto para o cliente
- Copiar resultado para o Word
- Salvar, reabrir e duplicar resultados
Para quem é
Contadores e equipes de escritórios contábeis que precisam padronizar processos e executar cada rotina sem esquecer nenhum passo.
Problemas que resolve
- Esquecer um passo na abertura, no fechamento ou na folha e descobrir só quando a obrigação já venceu.
- Cada pessoa da equipe executa a mesma rotina de um jeito, sem padrão e sem conferência.
- Processos que vivem na cabeça de quem faz: quando a pessoa sai do escritório, o conhecimento vai junto.
- Rotina pouco frequente que ninguém lembra como fazer e que exige horas procurando a norma e o caminho no portal.
O que você ganha
- 592 checklists em 7 departamentos, das rotinas mensais às aberturas, baixas, declarações e à Reforma Tributária.
- Item curto para marcar rápido e, em cada passo, os detalhes: como fazer, cuidados, exemplo, prazo e documentos.
- Base legal com o artigo e links para os portais oficiais em cada passo, conferidos na legislação vigente.
- Crie uma cópia por cliente ou competência, marque os itens e acompanhe o progresso de cada tarefa.
- Padronize a equipe e treine quem chega: o checklist já traz o manual de cada rotina.
- Exporte o roteiro, a execução ou a apostila com os detalhes em PDF A4 ou copie para o Word.
Em detalhes
O que esta ferramenta faz
Resolve o passo esquecido e a falta de padronização no escritório: 592 checklists em 7 departamentos (Societário, Fiscal, Contábil, Departamento Pessoal, Imposto de Renda, Reforma Tributária e Escritório Contábil). Cada item é a ação curta, para quem já sabe passar o olho e marcar; quem precisa abre os detalhes do passo: o que é, como fazer no portal, cuidados e erros comuns, exemplo, prazo, documentos, base legal com o artigo e o link oficial, e as ferramentas que fazem a conta. Crie uma cópia por cliente ou competência, marque os itens e exporte o roteiro, a execução ou a apostila completa em PDF A4 ou para o Word.
Base legal
- Lei Complementar nº 123/2006, arts. 13, 18 e 18-A (Simples Nacional e MEI: apuração do DAS, enquadramento e obrigações)
- Decreto nº 8.373/2014 e Manual de Orientação do eSocial vigente (eventos de admissão, folha, afastamentos, desligamento e SST)
- IN RFB nº 2.043/2021 (EFD-Reinf: retenções e receitas sem relação de trabalho)
- IN RFB nº 2.237/2024 (DCTFWeb e Módulo de Inclusão de Tributos — MIT)
- Lei nº 8.036/1990 e Portaria MTE nº 240/2024 (FGTS e FGTS Digital)
- Decreto-Lei nº 5.452/1943 (CLT) e Lei nº 8.213/1991 (rotinas de DP: admissão, jornada, férias, rescisão e benefícios)
- Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), arts. 966 a 1.195, e IN DREI nº 81/2020 (constituição, alteração e baixa de empresas)
- Lei nº 6.404/1976, Lei nº 11.638/2007 e NBC TG 1000 / ITG 1000 do CFC (escrituração, fechamento e demonstrações contábeis)
- IN RFB nº 2.003/2021 (ECD) e IN RFB nº 2.004/2021 (ECF)
- Ajuste SINIEF 07/2005 (NF-e) e legislação de ICMS, ISS e IPI aplicável às apurações fiscais
- Lei nº 9.250/1995, Decreto nº 9.580/2018 (RIR/2018) e IN RFB anual da DIRPF (obrigatoriedade, prazos, rendimentos e deduções)
- Emenda Constitucional nº 132/2023 e Lei Complementar nº 214/2025 (Reforma Tributária: IBS, CBS, IS e transição a partir de 2026)
Avaliações
O que diz quem usa
4,711 avaliações
Dúvidas
Perguntas frequentes
Quais departamentos e rotinas estão cobertos?
São 592 checklists em Societário, Fiscal, Contábil, Departamento Pessoal, Imposto de Renda, Reforma Tributária e Escritório Contábil: abertura, alteração e baixa de empresas, apurações e obrigações acessórias, fechamento contábil, admissão, folha e rescisão, declaração do IRPF, transição para IBS e CBS e as rotinas de gestão do escritório.
O que tem nos detalhes de cada item?
O que é o passo e por que importa, como fazer (caminho no portal e campos), cuidados e erros comuns, exemplo com números, prazo, documentos, a base legal com o artigo e os links oficiais. Quem já sabe só marca; quem precisa abre e aprende ali mesmo.
Posso editar os checklists?
Os roteiros-base são de consulta, para continuarem limpos e reutilizáveis para todos os clientes. Para executar, você cria uma cópia com um nome (cliente ou competência), marca os itens e o progresso fica salvo na sua conta.
O conteúdo considera eSocial, EFD-Reinf, DCTFWeb e a Reforma Tributária?
Sim. Os roteiros seguem as obrigações vigentes: eSocial, EFD-Reinf, DCTFWeb com o MIT, FGTS Digital, NFS-e nacional e a Reforma Tributária em ano de teste, com a norma citada em cada passo.
Como exporto um checklist?
O roteiro, a execução com os itens marcados e a apostila com os detalhes de cada passo saem em PDF A4 ou podem ser copiados para o Word com um clique.
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