Checklist · Escritório Contábil
Regularidade do escritório e do profissional no CRC (registro, responsável técnico e educação continuada)
Roteiro para manter o contador e a organização contábil regulares no Conselho Regional de Contabilidade: registro profissional ativo e dados atualizados, registro e alvará da organização, responsável técnico, averbação de alterações, comunicação para trabalhar em outro estado, anuidade, domicílio eletrônico, fiscalização, Decore e educação profissional continuada.
Quando usar: Na abertura do escritório e a cada alteração societária, de endereço ou de responsável técnico; todo ano em janeiro (anuidade e prestação de contas da educação continuada) e em revisão anual.
- 5 etapas
- 15 passos
- 15 com o passo a passo explicado
O roteiro completo está na sua conta
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- 1. Registro do profissional · 4 passos
- 2. Registro da organização contábil · 3 passos
- 3. Anuidade, comunicações e fiscalização · 4 passos
- 4. Educação profissional continuada · 3 passos
- 5. Revisão anual · 1 passo
Ferramentas e guias deste checklist
O que ajuda a fazer e a entender cada parte do roteiro.
Ferramentas
Guias para entender
- CFC e CRC: os conselhos de contabilidadeO Conselho Federal e os 27 Conselhos Regionais de Contabilidade fiscalizam a profissão: registram contadores e escritórios, aplicam o exame de suficiência, editam as NBCs e punem infrações.
- Registro do escritório no CRCO registro que toda pessoa jurídica que explora serviços contábeis precisa ter no CRC de cada estado onde atua: requisitos de sócios e responsável técnico, documentos, alvará, filial, averbações, baixa e cancelamento.
- Educação profissional continuadaO programa do CFC que exige de auditores, peritos e responsáveis técnicos por empresas reguladas ou de grande porte ao menos 40 pontos de capacitação por ano, comprovados até 31 de janeiro; para os demais contadores, é voluntário.
- Exame de suficiência e registro profissionalA prova do CFC que o bacharel em Ciências Contábeis precisa passar para obter o registro de contador no CRC, e como funciona o registro profissional depois dela: documentos, domicílio, transferência, baixa e outras jurisdições.
- Código de Ética Profissional do Contador (NBC PG 01)A NBC PG 01, de 2019, fixa a conduta do contador e do técnico em contabilidade: deveres, vedações, sigilo, proposta e contrato por escrito, publicidade, relação com colegas e as penalidades éticas aplicadas pelo CRC.
- DECORE — Declaração comprobatória de percepção de rendimentosDocumento do contador, emitido no sistema do CFC com e-CPF, que comprova a renda de pessoa física a bancos. Desde 2026 segue a Resolução CFC 1.777/2025: upload dos documentos e validade de 90 dias.
Outros checklists de Escritório Contábil
- Diagnóstico e aceitação de cliente novo
- Proposta comercial e precificação de honorários
- Contrato de prestação de serviços contábeis (Res. CFC 1.590/2020)
- Onboarding de cliente novo (cadastro, acessos, procurações, calendário e reunião inicial)
- Transferência de contabilidade — entrada (recebendo cliente de outro escritório)
- Transferência de contabilidade — saída (entregando o cliente a outro escritório)
- Offboarding: encerramento do contrato com o cliente (distrato, revogação de acessos e devolução de documentos)
- Carta de responsabilidade da administração (emissão e coleta anual)
- Calendário mensal de obrigações por regime (MEI, Simples, Presumido, Real e doméstico)
- Calendário anual de obrigações e declarações (janeiro a dezembro)
Ferramentas Inteligentes para Contadores
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