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Modelo de documento · Família e Sucessões

Relatório de Planejamento Sucessório Familiar

Relatório do escritório ao cliente com o diagnóstico do patrimônio e da família, custos estimados da sucessão e comparação das alternativas: testamento, doação com usufruto, holding e previdência.

  • 54 campos para preencher
  • O documento se monta enquanto você preenche
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Os campos marcados são o que você preenche. Com a conta, o texto completo abre no editor, com os dados do seu cliente.

RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO FAMILIAR

Cliente: [Nome do Cliente] — CPF [CPF do Cliente]
Elaborado por: [Nome do Contador Responsável] — CRC [CRC do Contador] — [Nome do Escritório Contábil]
Advogado(a) parceiro(a): [Nome do Advogado] — OAB/[UF da OAB] nº [Número da OAB do Advogado]
Data-base dos valores: [Data-Base do Relatório]

1. OBJETIVO

Apresentar o diagnóstico do patrimônio e da família do cliente, estimar os custos de uma sucessão sem planejamento e comparar alternativas para transmitir o patrimônio com menos custo, menos conflito e mais previsibilidade. Objetivos declarados pelo cliente: [Objetivos do Cliente no Planejamento].

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O que você preenche

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  • Nome do Cliente
  • CPF do Cliente
  • Nome do Contador Responsável
  • CRC do Contador
  • Nome do Escritório Contábil
  • Nome do Advogado
  • UF da OAB
  • Número da OAB do Advogado
  • Data-Base do Relatório
  • Objetivos do Cliente no Planejamento
  • Nome do Cônjuge ou Companheiro do Cliente
  • Regime de Bens do Cliente
  • Idade do Cônjuge
  • Observação sobre o Cônjuge
  • Nome do Filho 1
  • Idade do Filho 1
  • Observação sobre o Filho 1
  • Nome do Filho 2
  • Idade do Filho 2
  • Observação sobre o Filho 2
  • Descrição dos Imóveis
  • UF dos Imóveis
  • Valor dos Imóveis
  • Descrição das Participações
  • e mais 30

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