Modelo de documento · Família e Sucessões

Questionário de Levantamento Patrimonial e Familiar para Planejamento Sucessório

Formulário para o cliente informar família, regime de bens, patrimônio, dívidas, empresas e objetivos antes de o escritório montar o planejamento sucessório.

56 campos para preencher
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Os campos marcados são o que você preenche. Com a conta, o texto completo abre no editor, com os dados do seu cliente.

QUESTIONÁRIO DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E FAMILIAR — PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO

Escritório: [Nome do Escritório Contábil] — responsável: [Nome do Contador Responsável]
Cliente: [Nome do Cliente] — CPF [CPF do Cliente]
Data de preenchimento: [Data de Preenchimento]

Responda com o máximo de detalhes. As informações são confidenciais e usadas só para o planejamento. Anexe os documentos indicados quando possível.

1. DADOS PESSOAIS

Campo	Resposta
Data de nascimento e naturalidade	[Data de Nascimento e Naturalidade do Cliente]
Endereço e domicílio fiscal	[Endereço Completo do Cliente]
Residência no exterior ou dupla cidadania	( ) não ( ) sim — [Detalhes de Residência no Exterior]
Profissão e fontes de renda	[Profissão e Fontes de Renda do Cliente]

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O que você preenche

Informe uma vez e o texto inteiro se ajusta: nada de procurar cada lacuna no documento.

Nome do Escritório Contábil
Nome do Contador Responsável
Nome do Cliente
CPF do Cliente
Data de Preenchimento
Data de Nascimento e Naturalidade do Cliente
Endereço Completo do Cliente
Detalhes de Residência no Exterior
Profissão e Fontes de Renda do Cliente
Nome do Cônjuge ou Companheiro do Cliente
Data do Casamento ou do Início da União
Casamentos ou Uniões Anteriores
Nome do Filho 1
Idade do Filho 1
Estado Civil do Filho 1
Observação sobre o Filho 1
Nome do Filho 2
Idade do Filho 2
Estado Civil do Filho 2
Observação sobre o Filho 2
Nome do Filho 3
Idade do Filho 3
Estado Civil do Filho 3
Observação sobre o Filho 3
e mais 32

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