Modelo de documento · Família e Sucessões

Carta de Designação ou Alteração de Beneficiários de Previdência Privada

Carta do participante de PGBL ou VGBL à entidade de previdência ou seguradora para indicar ou alterar beneficiários, com percentuais, substitutos e confirmação por escrito.

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DESIGNAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DE PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

A maioria das entidades aceita a alteração pelo portal ou por formulário próprio; use esta carta para formalizar e peça o comprovante. A indicação deve ser feita em cada certificado. Em plano instituído por empresa (coletivo), confira no regulamento as regras sobre beneficiários. Revise a indicação sempre que houver casamento, divórcio, nascimento ou falecimento na família. Aportes muito elevados em relação ao patrimônio podem ser questionados pelos herdeiros quando prejudicam a legítima: avalie o planejamento com advogado.

À [Nome da Entidade de Previdência ou Seguradora]
CNPJ [CNPJ da Entidade]
[Endereço Completo da Entidade]

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Nome da Entidade de Previdência ou Seguradora
CNPJ da Entidade
Endereço Completo da Entidade
Outro Tipo de Plano
Número do Certificado
Nome do Participante
Nacionalidade do Participante
Estado Civil do Participante
Profissão do Participante
RG do Participante
CPF do Participante
Endereço Completo do Participante
E-mail do Participante
Telefone do Participante
Nome do Beneficiário 1
CPF do Beneficiário 1
Nascimento do Beneficiário 1
Vínculo do Beneficiário 1
Percentual do Beneficiário 1
Nome do Beneficiário 2
CPF do Beneficiário 2
Nascimento do Beneficiário 2
Vínculo do Beneficiário 2
Percentual do Beneficiário 2
e mais 10

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