Guia · O escritório contábil
O que pedir ao contador anterior
A lista de documentos, arquivos e informações que o novo escritório pede ao contador anterior na troca de contabilidade, por departamento, e o que dá para recuperar sozinho nos sistemas públicos se ele não entregar.
ConceitoEscritórioContábilFiscalPessoalSocietárioO guia continua na sua conta
São 7 seções, com a base legal e os links para as normas.
- O que é
- Para que serve
- Por que existe
- Como funciona
- Cuidados e erros comuns
- Não confunda com
- Base legal
Veja também
- Transferência de responsabilidade técnicaOs documentos e atos que passam a responsabilidade técnica de um cliente do contador que sai para o que entra: distrato, comunicação de fatos ao novo responsável, termo de entrega de documentos e troca do contabilista nos cadastros.DocumentoEscritórioContábilFiscalPessoalSocietário
- Onboarding de clienteA entrada organizada de um cliente novo no escritório: cadastro e análise de risco, contrato, acessos aos sistemas, diagnóstico da situação fiscal, documentos do contador anterior e a primeira competência trabalhada.ConceitoEscritórioFiscalContábilPessoalSocietário
- Rescisão do contrato com o clienteComo encerrar o contrato de serviços contábeis, por iniciativa do cliente ou do contador: aviso prévio, distrato obrigatório ou notificação, devolução de documentos, obrigações do período e retirada do contador dos cadastros.ConceitoEscritório
- Guarda e devolução de documentos do clienteQuem guarda os livros e documentos do cliente, por quanto tempo, em que forma (papel ou digital), como devolver no fim do contrato e por que o contador não pode reter nada para cobrar honorários.ConceitoEscritórioContábilFiscalPessoal
- Prazos de guarda de documentosPor quanto tempo guardar livros, notas, XML, folha, FGTS, documentos de saúde do trabalhador e atos societários, com a regra da decadência e da prescrição e a digitalização que permite descartar o papel.TabelaContábilFiscalPessoalSocietárioEscritório
- e-CAC: os serviços que o escritório mais usaO mapa dos serviços do e-CAC e do Portal de Serviços da Receita que o escritório usa toda semana: situação fiscal, certidões, declarações, DCTFWeb, pagamentos, parcelamentos, compensação e caixa postal.SistemaEscritórioFiscalContábilPessoal
Na prática: checklists com este assunto
- Abertura da escrita de cliente vindo de outro escritório (saldos iniciais, plano de contas e conferência)Contábil
- Transferência de contabilidade — entrada (recebendo cliente de outro escritório)Escritório Contábil
- Onboarding de cliente novo (cadastro, acessos, procurações, calendário e reunião inicial)Escritório Contábil
- Transferência de contabilidade — saída (entregando o cliente a outro escritório)Escritório Contábil
- Offboarding: encerramento do contrato com o cliente (distrato, revogação de acessos e devolução de documentos)Escritório Contábil
Ferramentas Inteligentes para Contadores
Mais de 850 guias para consultar no dia a dia do escritório
Um assunto por guia, com o que é, para que serve, por que existe e a base legal com link, ao lado das ferramentas contábeis, dos checklists e dos modelos de documentos.