Guia · O escritório contábil
Transferência de responsabilidade técnica
Os documentos e atos que passam a responsabilidade técnica de um cliente do contador que sai para o que entra: distrato, comunicação de fatos ao novo responsável, termo de entrega de documentos e troca do contabilista nos cadastros.
DocumentoEscritórioContábilFiscalPessoalSocietárioO guia continua na sua conta
São 7 seções, com a base legal e os links para as normas.
- O que é
- Para que serve
- Por que existe
- Como funciona
- Cuidados e erros comuns
- Não confunda com
- Base legal
Veja também
- Rescisão do contrato com o clienteComo encerrar o contrato de serviços contábeis, por iniciativa do cliente ou do contador: aviso prévio, distrato obrigatório ou notificação, devolução de documentos, obrigações do período e retirada do contador dos cadastros.ConceitoEscritório
- O que pedir ao contador anteriorA lista de documentos, arquivos e informações que o novo escritório pede ao contador anterior na troca de contabilidade, por departamento, e o que dá para recuperar sozinho nos sistemas públicos se ele não entregar.ConceitoEscritórioContábilFiscalPessoalSocietário
- Contrato de prestação de serviços contábeisO contrato escrito, obrigatório pela Resolução CFC 1.590/2020, que define os serviços, os honorários, o reajuste, as responsabilidades de cada parte e as regras de saída entre o contador e o cliente.DocumentoEscritórioContábilFiscalPessoalSocietário
- Guarda e devolução de documentos do clienteQuem guarda os livros e documentos do cliente, por quanto tempo, em que forma (papel ou digital), como devolver no fim do contrato e por que o contador não pode reter nada para cobrar honorários.ConceitoEscritórioContábilFiscalPessoal
- Eventos do CNPJOs códigos que a Receita usa para cada ato no CNPJ — inscrição (1xx), alteração (2xx), situações especiais (4xx) e baixa (517) — e como escolher os eventos certos no Coletor Nacional.ConceitoSocietárioFiscalEscritório
- Onboarding de clienteA entrada organizada de um cliente novo no escritório: cadastro e análise de risco, contrato, acessos aos sistemas, diagnóstico da situação fiscal, documentos do contador anterior e a primeira competência trabalhada.ConceitoEscritórioFiscalContábilPessoalSocietário
Na prática: checklists com este assunto
- Transferência de contabilidade — entrada (recebendo cliente de outro escritório)Escritório Contábil
- Transferência de contabilidade — saída (entregando o cliente a outro escritório)Escritório Contábil
- Offboarding: encerramento do contrato com o cliente (distrato, revogação de acessos e devolução de documentos)Escritório Contábil
- Vinculação e desvinculação do contador responsável no CNPJSocietário
Ferramentas Inteligentes para Contadores
Mais de 850 guias para consultar no dia a dia do escritório
Um assunto por guia, com o que é, para que serve, por que existe e a base legal com link, ao lado das ferramentas contábeis, dos checklists e dos modelos de documentos.