Modelos · Comercial
Modelos de documentos de Comercial
165 modelos prontos para o escritório contábil. Preencha os campos uma vez e o documento se monta, pronto para o cliente.
Os 165 modelos de Comercial
- Proposta Comercial de Serviços Contábeis (Geral)Proposta completa para apresentar a um novo cliente os serviços contábeis, fiscais e de departamento pessoal, com o valor de cada serviço, prazo, reajuste e condições para o contrato.
- Proposta de Honorários MensaisProposta objetiva de honorários mensais, com o valor de cada módulo (contabilidade, fiscal, departamento pessoal), o que cada um cobre, vencimento, reajuste, prazo e premissas de volume.
- Proposta de Serviços Contábeis para MEIProposta simples e em linguagem acessível para o Microempreendedor Individual, com as obrigações do MEI, o que o escritório faz, o valor de cada serviço e as condições de pagamento.
- Proposta de Serviços para Empresas do Simples NacionalProposta para microempresa ou empresa de pequeno porte do Simples Nacional, com apuração mensal, segregação de receitas, controle de limites, DEFIS, folha, o valor de cada serviço e a transição da reforma tributária.
- Proposta de Serviços para Empresas do Lucro PresumidoProposta para empresa do Lucro Presumido, com apuração trimestral de IRPJ e CSLL, PIS e Cofins cumulativos, ECD, ECF, EFD, DCTFWeb, controle de lucros distribuídos e o valor de cada serviço.
- Proposta de Serviços para Empresas do Lucro RealProposta para empresa obrigada ao Lucro Real ou que opta por ele, com apuração de IRPJ e CSLL, e-Lalur e e-Lacs, PIS e Cofins não cumulativos, SPED, DCTFWeb, folha e o valor de cada serviço.
- Proposta de Abertura de EmpresaProposta para abrir uma empresa, com as etapas do registro, o tipo jurídico, o prazo estimado, os documentos, os honorários de cada etapa e as taxas públicas pagas pelo cliente.
- Proposta de Serviço Avulso — Declaração do Imposto de Renda (IRPF)Proposta pontual para elaborar e transmitir a declaração anual do imposto de renda da pessoa física, com o que está incluído, os serviços adicionais com valor próprio, prazos, documentos e responsabilidades.
- Proposta de Consultoria TributáriaProposta para projeto de consultoria tributária com diagnóstico, simulações e relatório, com o valor de cada etapa, cronograma, entregáveis, confidencialidade e a ressalva de que não há garantia de economia.
- Proposta de BPO FinanceiroProposta de terceirização das rotinas financeiras (contas a pagar e a receber, conciliação, fluxo de caixa e relatórios), com o valor de cada serviço, regras de aprovação de pagamentos, acessos e responsabilidades.
- Proposta de Departamento Pessoal / Folha de PagamentoProposta exclusiva de departamento pessoal, com folha, admissões, férias, rescisões, eSocial, FGTS Digital e DCTFWeb, o valor de cada serviço, prazos de envio das informações e responsabilidades.
- Proposta de Migração de ContabilidadeProposta para o cliente que vai trocar de escritório contábil, com as etapas da transição, a divisão de responsabilidades com o contador anterior, o relatório de situação inicial e o valor de cada serviço.
- Proposta de Pacote de Serviços ContábeisProposta com três pacotes de serviços para o cliente escolher, mostrando em cada pacote o que está incluído e o valor de cada serviço, com o total mensal, prazo, reajuste e regras para trocar de pacote.
- Orçamento de Serviços Contábeis AvulsosOrçamento rápido para serviços contábeis pontuais, com a descrição e o valor de cada item, prazo de entrega, condições de pagamento, taxas públicas à parte e campo de aprovação do cliente.
- Tabela de Serviços e Preços do EscritórioTabela de referência com os serviços do escritório e os honorários a partir dos quais são cobrados (abertura, contabilidade mensal, departamento pessoal e avulsos), para apresentação e uso interno.
- Carta de Apresentação do EscritórioCarta formal para apresentar o escritório a um possível cliente, com os serviços, a forma de trabalho e o convite para uma reunião, em tom informativo e moderado, como pede o Código de Ética.
- Carta de Boas-Vindas ao Novo ClienteCarta para o cliente recém-contratado com as boas-vindas, os próximos passos da implantação, os documentos e acessos pedidos, o calendário mensal e os canais de atendimento do escritório.
- Recibo de Honorários ContábeisRecibo de quitação dos honorários contábeis mensais ou avulsos, com os requisitos do Código Civil (valor, serviço, pagador, data e lugar) e a discriminação de cada serviço pago.
- Carta de Reajuste de HonoráriosCarta para comunicar ao cliente o reajuste anual dos honorários previsto no contrato, com o índice, o valor atual e o novo valor de cada serviço, a data de vigência e o contato para dúvidas.
- Carta de Renovação de ContratoCarta para propor a renovação do contrato de prestação de serviços contábeis com prazo determinado, com o novo período, o valor de cada serviço, o reajuste, eventuais ajustes de escopo e o prazo para resposta.
- Termo de Aceite de PropostaTermo para o cliente aceitar formalmente a proposta de serviços contábeis, com os serviços e o valor de cada um, a data de início e o compromisso de assinar o contrato escrito exigido pelo CFC.
- Carta de Agradecimento ao ClienteCarta curta de agradecimento ao cliente pelo tempo de parceria, aniversário da empresa ou fim de ano, com tom profissional, sem promessas, e convite para uma conversa sobre o próximo período.
- Pesquisa de Satisfação (NPS)Formulário de pesquisa de satisfação com a pergunta de recomendação (NPS de 0 a 10), a avaliação dos serviços por área e perguntas abertas, para medir a qualidade do atendimento e achar pontos de melhoria.
- Carta de Indicação / Programa de IndicaçõesCarta para apresentar aos clientes o programa de indicações do escritório, com como indicar, o benefício, as regras, a validade e o cuidado com os dados e o sigilo de quem é indicado.
- Follow-up Comercial (Pós-Proposta)Mensagem para retomar o contato com o possível cliente que recebeu uma proposta e ainda não respondeu, oferecendo esclarecimentos, lembrando a validade e deixando o próximo passo claro, sem pressão.
- Recibo de Sinal / Entrada de ServiçoRecibo do sinal ou entrada paga pelo cliente para iniciar um serviço avulso, com o valor total, o saldo, a natureza do sinal e a quitação parcial nos termos do Código Civil.
- Carta de Cobrança Comercial AmigávelCarta cordial para lembrar o cliente de honorários em aberto, com os valores por competência, o prazo para pagamento, os encargos do contrato e a oferta de negociação, preservando o relacionamento.
- Proposta de Planejamento TributárioProposta de planejamento tributário com diagnóstico, comparação de regimes, remuneração dos sócios e efeitos da reforma tributária, com valor por etapa, prazo, reajuste e limites legais do trabalho.
- Proposta de Regularização de EmpresaProposta para regularizar empresa com declarações em atraso, débitos, pendências cadastrais ou exclusão do Simples Nacional, com diagnóstico, valor por serviço, prazo, reajuste e limites do trabalho.
- Carta de Despedida / Encerramento de ParceriaCarta cordial que formaliza o fim da prestação de serviços contábeis, com data de corte, obrigações que ficam com o escritório, devolução de documentos, distrato e transição ao novo contador.
- Proposta de Implantação de Sistema de Gestão e Rotina Contábil DigitalProposta para implantar sistema de gestão ou contábil no cliente, com levantamento, parametrização, migração, treinamento e suporte, valor de cada etapa, prazo, reajuste e responsabilidades sobre os dados.
- Carta de Comunicação de Novos ServiçosCarta informativa a clientes ativos para apresentar um serviço novo do escritório, com o problema que resolve, como funciona, a forma de cobrança e o convite para conversar, em tom moderado.
- Checklist Comercial de Fechamento de ContratoChecklist interno da equipe comercial para fechar um cliente novo: qualificação, proposta, contrato, cadastro de prevenção à lavagem de dinheiro, acessos, contato com o contador anterior e início dos serviços.
- Declaração de Prestação de Serviços ContábeisDeclaração do escritório atestando que presta serviços contábeis ao cliente, desde quando e quais serviços, para apresentar a banco, fornecedor, licitação ou outro órgão, com os limites do que é declarado.
- Proposta de Serviço Avulso — Obtenção de CertidõesProposta para emitir certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa da empresa, com a lista de certidões, finalidade, valor de cada uma, prazo e o tratamento das pendências que impedirem a emissão.
- Proposta de Assessoria para Tomada de Crédito EmpresarialProposta para organizar demonstrações, indicadores e documentos da empresa para pedir crédito bancário ou linha de fomento, com valor por etapa, prazo, reajuste, limites éticos e sem garantia de aprovação.
- Carta de Comunicação de Mudança de Endereço / Contato do EscritórioCarta aos clientes informando novo endereço, telefone, e-mail, chave Pix ou canal de atendimento do escritório, com a data da mudança, o que o cliente precisa atualizar e o cuidado contra golpes.
- Proposta de Encerramento de EmpresaProposta para encerrar (dar baixa) em empresa, com diagnóstico, distrato ou liquidação, baixas nos cadastros, últimas declarações, valor de cada serviço, prazo, reajuste e as responsabilidades que continuam após a baixa.
- Proposta de Alteração Contratual / SocietáriaProposta para alterar o contrato social de empresa já constituída (sócios, capital, endereço, objeto, administração), com o quórum aplicável, registro, atualização dos cadastros, valor de cada serviço, prazo e reajuste.
- E-mail / Carta de Reativação de Cliente InativoMensagem cordial a ex-cliente ou cliente que interrompeu os serviços, com as mudanças recentes que o afetam, a condição de retorno com prazo e o convite para uma conversa, em tom informativo e moderado.
- Proposta de Assessoria Trabalhista EspecializadaProposta mensal de assessoria trabalhista para empresas com folha complexa: rotinas, jornadas, teletrabalho, afastamentos, rescisões, eSocial, FGTS Digital e revisão preventiva, com valor de cada serviço, prazo e reajuste.
- Proposta de Diagnóstico Contábil sem Custo (Ação Comercial)Convite a empresa que ainda não é cliente para um diagnóstico sem custo e sem compromisso da situação tributária e cadastral, com escopo, limites éticos, tratamento dos dados e como agendar.
- Carta-Proposta para Associações e Sindicatos (Serviço em Grupo)Carta-proposta de convênio com associação ou sindicato para oferecer serviços contábeis aos associados em condições próprias, com tabela de valores por serviço, contratação individual, regras de divulgação e proteção de dados.
- Proposta de Serviço — Recuperação de Impostos Pagos a MaiorProposta para levantar e recuperar tributos pagos a maior ou indevidamente nos últimos 5 anos, por restituição ou compensação, com etapas, honorário fixo e de êxito por item, prazo, reajuste e riscos do procedimento.
- Proposta de Relatório Gerencial Mensal (Contabilidade Gerencial)Proposta de contabilidade gerencial com relatórios mensais (resultado, caixa, indicadores, orçado versus realizado) e reunião de análise, com o valor de cada relatório, prazos de entrega, dependências e reajuste.
- Proposta de Serviços para Profissional Liberal (Pessoa Física)Proposta para profissional liberal que atua como pessoa física: carnê-leão, livro-caixa, declaração anual, empregado doméstico ou de consultório e estudo de pessoa jurídica, com valor de cada serviço, prazo e reajuste.
- Proposta de Serviços para E-commerce / Comércio EletrônicoProposta contábil para loja virtual e vendedor em marketplaces, com notas e devoluções, diferencial de alíquota do ICMS, substituição tributária, conciliação de recebimentos, reforma tributária e valor de cada serviço.
- Carta de Solicitação de Documentos ao Novo ClienteCarta de boas-vindas com a lista de documentos, informações e acessos que o novo cliente deve enviar para o início dos serviços contábeis, fiscais e de pessoal, com prazo, canal seguro e cadastro exigido por lei.
- Proposta de Auditoria Interna PreventivaProposta de revisão preventiva de processos contábeis, fiscais e trabalhistas por amostragem, para achar riscos antes de uma fiscalização, com áreas, entregáveis, valor por área, prazo, reajuste e limites do trabalho.
- Carta Proposta para Empresas em Crescimento (Scale-up)Carta-proposta modular para empresa em crescimento rápido: contabilidade completa, gestão tributária, relatórios a investidores, preparação para captação e grupos com várias empresas, com valor de cada módulo, prazo e reajuste.
- Proposta de Serviços Contábeis para Médicos (Pessoa Jurídica Médica)Proposta para o médico que vai abrir pessoa jurídica ou trocar de contador, com os pontos tributários da medicina, o escopo mensal, os honorários e as condições de contratação.
- Proposta de Serviços Contábeis para Clínicas Médicas e OdontológicasProposta para clínica médica ou odontológica com equipe, convênios e folha, com os pontos de atenção do setor de saúde, o escopo mensal completo e os honorários.
- Proposta de Serviços Contábeis para DentistasProposta para o cirurgião-dentista com consultório próprio que avalia abrir pessoa jurídica ou trocar de escritório, com o comparativo de tributação, o escopo e os honorários.
- Proposta de Serviços Contábeis para Advogados e Sociedades de AdvogadosProposta para advogado ou sociedade de advogados, com o regime da sociedade registrada na OAB, o Simples Nacional no Anexo IV, o ISS por profissional e os honorários do escritório contábil.
- Proposta de Serviços Contábeis para PsicólogosProposta para psicólogo autônomo ou com pessoa jurídica, com o comparativo entre carnê-leão e empresa, o Fator R no Simples Nacional, o escopo mensal e os honorários.
- Proposta de Serviços Contábeis para Profissionais de Saúde (Fisioterapia, Nutrição, Fonoaudiologia)Proposta para fisioterapeuta, nutricionista ou fonoaudiólogo que quer sair do carnê-leão e abrir pessoa jurídica, com o comparativo tributário, o Fator R e os honorários.
- Proposta de Serviços Contábeis para Desenvolvedores de Software (PJ de TI)Proposta para desenvolvedor contratado como pessoa jurídica por empresa nacional ou estrangeira, com Fator R, exportação de serviços, recebimento em moeda estrangeira e honorários.
- Proposta de Serviços Contábeis para Influenciadores e Criadores de ConteúdoProposta para criador de conteúdo com receitas de publicidade, plataformas, permutas e parcerias que precisa formalizar a atividade e organizar os tributos.
- Proposta de Serviços Contábeis para InfoprodutoresProposta para produtor de cursos e produtos digitais que vende por plataformas com afiliados e coprodutores, com conciliação de vendas, enquadramento e honorários.
- Proposta de Serviços Contábeis para Restaurantes, Bares e LanchonetesProposta para restaurante, bar ou lanchonete com estoque, folha e bebidas de tributação monofásica ou com substituição tributária, com escopo mensal e honorários.
- Proposta de Serviços Contábeis para Representantes ComerciaisProposta para representante comercial autônomo ou pessoa jurídica que recebe comissões de representadas, com registro no conselho, enquadramento tributário e honorários.
- Proposta de Serviços Contábeis para Construtoras e EmpreiteirasProposta para construtora ou empreiteira com obras, cadastro de obras, retenções e folha de canteiro, com os pontos tributários da construção civil e os honorários.
- Proposta de Serviços Contábeis para TransportadorasProposta para transportadora de cargas com frota, documentos fiscais de transporte e ICMS, com os pontos do setor, a folha de motoristas e os honorários.
- Proposta de Serviço — Planejamento da Distribuição de Lucros e DividendosProposta de estudo para sócios que precisam rever pró-labore, retiradas e distribuição de lucros diante da retenção na fonte e da tributação mínima do imposto de renda criadas pela Lei 15.270/2025.
- Proposta de Serviço — Holding Familiar e Planejamento SucessórioProposta de estudo e estruturação de holding familiar para organizar a administração dos bens e a sucessão, com os pontos tributários, as etapas, os entregáveis e os honorários.
- Proposta de Serviço — Parcelamento e Transação de Débitos TributáriosProposta para levantar as dívidas tributárias federais, estaduais e municipais da empresa, comparar parcelamento e transação e acompanhar a regularização até a certidão.
- Proposta de Serviço — Equiparação Hospitalar para Redução de IRPJ e CSLLProposta para clínica no Lucro Presumido que pode aplicar os percentuais reduzidos de presunção dos serviços hospitalares, com adequação dos requisitos e revisão dos últimos cinco anos.
- Proposta de Contabilidade Consultiva MensalProposta para cliente que quer, além das obrigações, reuniões mensais com análise de resultado, caixa, margens e tributos, com indicadores, entregas e honorários definidos.
- Proposta de Serviço — IRPF de Investidores (Renda Variável e Apuração Mensal)Proposta para investidor em bolsa, fundos, criptoativos ou exterior que precisa de apuração mensal de ganhos, guias em dia e declaração anual consistente.
- Termo de Escopo e Exclusões dos Serviços ContábeisAnexo ao contrato que lista o que está incluído no honorário mensal, os limites de volume, o que fica de fora, como os extras são cobrados e o que cabe ao cliente.
- Carta de Revisão de Escopo por Aumento de DemandaCarta ao cliente que passou a pedir serviços fora do escopo contratado, mostrando as demandas, propondo a revisão do escopo e dos honorários e pedindo a decisão até uma data.
- Carta de Ajuste de Honorários por Aumento de Volume de Notas e LançamentosCarta ao cliente cujo movimento de notas fiscais e lançamentos passou da faixa prevista no contrato, com o comparativo de volume, o novo honorário e a data de vigência.
- Carta de Ajuste de Honorários por Aumento do Número de EmpregadosCarta ao cliente cuja folha passou da quantidade de empregados incluída no contrato, com o comparativo, o valor por empregado adicional e a data a partir da qual o ajuste vale.
- Carta de Proposta de Upgrade de Plano de ServiçosCarta ao cliente que já usa serviços avulsos com frequência, mostrando quanto pagou em extras e propondo um plano superior que inclui esses serviços por um valor mensal.
- Carta de Retenção em Resposta a Pedido de CancelamentoCarta ao cliente que pediu o cancelamento do contrato, reconhecendo o motivo, oferecendo uma solução concreta e informando, com respeito, como fica o encerramento se ele mantiver a decisão.
- E-mail de Prospecção Ativa (Primeiro Contato)E-mail curto de primeira abordagem a empresa que ainda não é cliente, com um motivo concreto para o contato, um convite simples para conversa e a opção de não receber novos contatos.
- Script de Ligação de Prospecção para Escritório ContábilRoteiro de ligação para abordar um potencial cliente ou retornar um contato, com abertura, perguntas de qualificação, respostas a objeções comuns, agendamento e registro do resultado.
- Sequência de Mensagens de Prospecção por WhatsAppTrês mensagens curtas para abordar e reabordar um potencial cliente pelo WhatsApp, com intervalos, regras de envio e a saída respeitosa quando a pessoa não quer contato.
- Roteiro de Reunião de Diagnóstico ComercialRoteiro para conduzir a primeira reunião com o potencial cliente, com agenda cronometrada, perguntas por área, sinais de alerta, próximos passos e campo para registro.
- Questionário de Levantamento para Elaboração de PropostaQuestionário para o potencial cliente informar atividade, faturamento, volume de notas, folha, bancos e pendências antes de o escritório precificar e montar a proposta.
- Apresentação de Diagnóstico Contábil e Tributário ao ProspectRelatório para apresentar ao potencial cliente o que foi encontrado na análise inicial, com riscos, oportunidades, prioridades e o plano de ação que embasa a proposta.
- Proposta Comercial em Três Planos (Essencial, Intermediário e Completo)Proposta que apresenta ao potencial cliente três planos lado a lado, com os serviços de cada um, os honorários, as condições e o aceite com a escolha do plano.
- Cronograma de Implantação do Novo Cliente (Primeiros 30 Dias)Cronograma para combinar com o novo cliente as etapas, responsáveis e prazos dos primeiros 30 dias, da assinatura do contrato à primeira competência fechada pelo escritório.
- Ata de Reunião de Início (Kick-off) com Novo ClienteAta para registrar a reunião inicial com o novo cliente: participantes, contatos, canais de atendimento, calendário de documentos, acessos, pendências e combinados.
- Carta de Parceria para Indicação — Escritórios de AdvocaciaCarta para propor a advogados empresariais, tributaristas ou de família uma troca de indicações entre escritórios, sem remuneração por indicação e com sigilo sobre os clientes.
- Carta de Parceria para Indicação — Gerentes de BancoCarta para propor a gerentes de contas empresariais que indiquem ao escritório clientes que precisam de contador, sem comissão e respeitando as regras da instituição financeira.
- Carta de Parceria para Indicação — Consultores Financeiros e de InvestimentosCarta para propor a assessores e consultores que atendem investidores pessoas físicas uma troca de indicações para apuração de imposto de renda, sem remuneração por indicação.
- Proposta de Serviços Contábeis para ArquitetosProposta para arquiteto ou escritório de arquitetura que avalia abrir pessoa jurídica ou trocar de contador, com Fator R, ISS por profissional, escopo e honorários.
- Proposta de Serviços Contábeis para Engenheiros e Empresas de EngenhariaProposta para engenheiro consultor ou empresa de projetos de engenharia, com enquadramento no Simples Nacional, Fator R, ISS e honorários do escritório contábil.
- Proposta de Serviços Contábeis para Academias e Estúdios de Atividade FísicaProposta para academia, estúdio de pilates, funcional, dança ou lutas com mensalidades recorrentes e instrutores, com escopo mensal, pontos do segmento e honorários.
- Proposta de Serviços Contábeis para Salões de Beleza (com Profissional-Parceiro)Proposta para salão-parceiro que trabalha com profissionais-parceiros e cota-parte, com contratos de parceria, retenções, separação da receita do salão e honorários mensais.
- Proposta de Serviços Contábeis para Farmácias e DrogariasProposta para farmácia ou drogaria com medicamentos de tributação monofásica, ICMS por substituição tributária, controle de estoque e convênios, com escopo mensal e honorários.
- Proposta de Serviços Contábeis para Oficinas Mecânicas e AutopeçasProposta para oficina mecânica ou loja de autopeças que vende peças e presta serviços, com separação de receitas, peças monofásicas e com substituição tributária, estoque e honorários.
- Proposta de Serviços Contábeis para FranqueadosProposta para franqueado que paga royalties e fundo de propaganda e precisa entregar relatórios no padrão do franqueador, com escopo mensal, uma ou várias unidades e honorários.
- Proposta de Serviços Contábeis para Empresas de Software como Serviço (SaaS)Proposta para empresa de software por assinatura com receita recorrente e clientes no exterior, com enquadramento, exportação de serviços, câmbio, métricas de recorrência e honorários.
- Proposta de Serviços Contábeis para Vendedores de MarketplaceProposta para loja que vende por marketplaces e loja virtual, com alto volume de notas, repasses, tarifas, fretes e estoque em centros de distribuição, com escopo mensal e honorários.
- Proposta de Serviços Contábeis para Produtor Rural Pessoa FísicaProposta para produtor rural pessoa física com livro caixa da atividade rural, contribuição sobre a comercialização, folha de empregados rurais, ITR e imposto de renda, com honorários.
- Proposta de Serviços Contábeis para Holdings Patrimoniais (Manutenção Mensal)Proposta de manutenção mensal para holding patrimonial já constituída, com escrituração, tributos sobre aluguéis e vendas de imóveis, distribuição de lucros, atas e obrigações acessórias.
- Proposta de Serviços Contábeis para Condomínios EdilíciosProposta para condomínio edilício com síndico que precisa de pasta de prestação de contas, previsão orçamentária, folha de funcionários, retenções e obrigações do CNPJ do condomínio.
- Proposta de Serviços Contábeis para Igrejas e Organizações ReligiosasProposta para organização religiosa com contabilidade, imunidade tributária, controle de dízimos e ofertas, remuneração de ministros, folha e obrigações acessórias, com honorários mensais.
- Proposta de Serviços Contábeis para Escolas e Cursos LivresProposta para escola de educação básica, curso de idiomas, preparatório ou curso livre, com mensalidades, bolsas e descontos, professores, inadimplência e honorários mensais.
- Proposta de Serviços Contábeis para ExportadoresProposta para empresa exportadora com câmbio, imunidades na exportação, créditos acumulados de ICMS, PIS e Cofins e vendas por comercial exportadora, com escopo mensal e honorários.
- Proposta de Serviços Contábeis para Corretores de ImóveisProposta para corretor de imóveis autônomo ou imobiliária, com comissões divididas entre parceiros, repasses, carnê-leão ou Simples Nacional e obrigações da atividade imobiliária.
- Proposta de Serviços Contábeis para Agências de Marketing e PublicidadeProposta para agência de marketing, publicidade ou marketing digital com honorários, repasse de mídia, bonificações e freelancers, com enquadramento, Fator R e honorários mensais.
- Proposta de Serviços Contábeis para Empregador DomésticoProposta para família que emprega trabalhador doméstico e precisa de admissão, folha mensal, férias, 13º, rescisão e guia única do Simples Doméstico no eSocial, com honorários mensais.
- Proposta de CFO as a Service (Diretoria Financeira Terceirizada)Proposta de diretoria financeira terceirizada para empresa sem diretor financeiro, com fluxo de caixa, orçamento, indicadores, reuniões mensais e apoio a decisões, com honorários mensais.
- Proposta de Serviço — Valuation (Avaliação de Empresa)Proposta de avaliação econômica de empresa para venda, entrada ou saída de sócio, sucessão ou captação, com métodos, data-base, premissas, limitações e laudo final, com honorários do projeto.
- Proposta de Serviço — Abertura de FilialProposta para abrir filial ou novo estabelecimento em outra cidade ou estado, com registro, inscrições, licenças, enquadramento fiscal do novo endereço e ajuste da rotina contábil.
- Proposta de Serviço — Transformação de Empresário Individual em Sociedade LimitadaProposta para transformar o registro de empresário individual em sociedade limitada, com ou sem novo sócio, separando patrimônio, com etapas, prazos, documentos e honorários.
- Proposta de Serviço — Transformação de Sociedade Limitada em Sociedade AnônimaProposta para transformar sociedade limitada em sociedade anônima fechada, preparando captação ou governança mais robusta, com deliberação, estatuto, livros, reflexos tributários e honorários.
- Proposta de Serviço — Sucessão Empresarial e Plano de ContinuidadeProposta para empresa familiar que prepara a passagem da gestão e da propriedade aos herdeiros, com diagnóstico, regras societárias, plano de continuidade, cronograma e honorários.
- Proposta de Serviço — Recuperação de PIS e Cofins Monofásico no Simples NacionalProposta para comércio optante pelo Simples que pagou PIS e Cofins sobre produtos monofásicos, com levantamento dos últimos 5 anos, retificações, pedido de restituição e honorários.
- Proposta de Serviço — Desenquadramento de MEI e Migração para MicroempresaProposta para MEI que passou do limite de receita ou vai contratar além do permitido, com comunicação de desenquadramento, cálculo dos efeitos, migração para microempresa e honorários.
- Proposta de Serviço — Transição de Profissional Pessoa Física para Pessoa JurídicaProposta para autônomo com renda alta no carnê-leão que avalia abrir empresa, com estudo comparativo de tributos, escolha do regime, abertura e plano de retirada de pró-labore e lucros.
- Proposta de Serviço — Carnê-Leão Mensal para Profissional AutônomoProposta mensal para autônomo que recebe de pessoas físicas ou do exterior, com livro caixa, cálculo e emissão do carnê-leão, recibos e preparação da declaração anual, com honorários.
- Proposta de Serviço — Escrituração Contábil Retroativa de Exercícios AnterioresProposta para refazer a contabilidade de exercícios passados de empresa sem escrituração regular, com levantamento, reconstituição, balanços, escriturações digitais e honorários por exercício.
- Proposta de Serviço — Demonstrações Contábeis para LicitaçõesProposta para empresa que vai participar de licitação e precisa de balanço dos dois últimos exercícios, cálculo dos índices do edital e declaração de profissional habilitado, com honorários.
- Proposta de Serviço — Regularização de Obra de Construção Civil (CNO e SERO)Proposta para pessoa física ou empresa que concluiu obra e precisa regularizá-la na Receita Federal, com cadastro no CNO, aferição no SERO, apuração das contribuições e certidão para averbação.
- Proposta de Serviço — Apoio Contábil a Inventário e Declarações de EspólioProposta para família em inventário que precisa das declarações de espólio, do levantamento de bens e dívidas, do cálculo estimado do ITCMD e do apoio contábil ao advogado da partilha.
- Proposta de Serviço — Avaliação da Opção por IBS e CBS no Regime Regular para Empresa do SimplesProposta para empresa do Simples que vende a outras empresas e avalia apurar IBS e CBS pelo regime regular para gerar crédito aos clientes, com simulação, recomendação e prazo de opção.
- Carta de Revisão de Honorários por Mudança de Regime TributárioCarta ao cliente que mudou de regime tributário, explicando o trabalho que passou a existir, o novo valor dos honorários, a data de vigência e o aditamento do contrato.
- Carta de Revisão de Honorários por Inclusão de Filial ou Nova EmpresaCarta ao cliente que abriu filial ou nova empresa a ser atendida pelo escritório, com o que entra no escopo, o valor adicional por estabelecimento ou CNPJ e a data de início.
- Carta de Proposta de Serviço Adicional a Cliente AtualCarta para oferecer a cliente atual um serviço complementar identificado no atendimento, com o problema observado, o que será feito, prazo, investimento e aceite simples.
- Carta de Redução de Escopo a Pedido do ClienteCarta que formaliza a retirada de serviços pedida pelo cliente, com o que deixa de ser feito, o que passa a ser responsabilidade dele, o novo valor dos honorários e a data de vigência.
- Carta de Resposta a Objeções Comerciais (Preço, Prazo e Troca de Contador)Carta ao interessado que hesitou em contratar, respondendo por escrito às objeções de preço, prazo de implantação e receio de trocar de contador, com próximos passos claros.
- Apresentação de Resultados Anuais ao Cliente (Revisão Anual da Conta)Roteiro da reunião anual com o cliente para mostrar o que foi entregue no ano, prazos cumpridos, números da empresa, economias documentadas, pendências e prioridades do ano seguinte.
- Relatório de Valor Entregue para Renegociação de ContratoRelatório que reúne entregas, prazos cumpridos, crescimento do volume de trabalho e economias documentadas para fundamentar a renegociação dos honorários com o cliente.
- Estudo de Caso de Cliente (Case de Sucesso)Modelo de estudo de caso para apresentar o resultado real de um cliente a interessados de perfil semelhante, com situação, trabalho feito, números, depoimento e autorização de uso.
- Estudo de Caso — Economia Tributária Obtida com PlanejamentoEstudo de caso anonimizado que mostra, com números reais e ressalvas, a economia de tributos obtida com planejamento lícito, para usar em site, apresentações e propostas.
- E-mail de Prospecção para Empresa Recém-AbertaE-mail de primeira abordagem a empresa com CNPJ recém-aberto e sem contador fixo, com os pontos críticos dos primeiros meses, convite para conversa e seguimento único.
- E-mail de Prospecção para Cliente Insatisfeito com o Contador AtualE-mail para responder a empresa que relatou problemas com o escritório atual, oferecendo diagnóstico e explicando a transição pelo distrato, sem falar mal do colega.
- Carta de Proposta de Migração do MEI Desenquadrado com PendênciasCarta-proposta ao MEI que excedeu limites ou tem guias e declarações atrasadas, explicando os efeitos do desenquadramento e as etapas de regularização, migração para microempresa e rotina mensal.
- Proposta de Serviços Contábeis para Clínicas de EstéticaProposta para clínica de estética com procedimentos, venda de produtos e profissionais parceiros, com segregação de receitas, apuração de repasses, escopo mensal e honorários.
- Proposta de Serviços Contábeis para Clínicas Veterinárias e Pet ShopsProposta para clínica veterinária ou pet shop com serviços clínicos, banho e tosa e venda de produtos, com acompanhamento do fator R, segregação de receitas e escopo mensal.
- Proposta de Serviços Contábeis para Corretores de SegurosProposta para corretora de seguros ou corretor pessoa física, com conciliação de comissões por seguradora, comparação de regimes, repasses a parceiros e escopo mensal.
- Proposta de Serviços Contábeis para Agências de ViagensProposta para agência de viagens com intermediação e comissões, separando repasses de receita própria, com Cadastur, câmbio, regime específico da reforma tributária e escopo mensal.
- Proposta de Serviços Contábeis para Hotéis e PousadasProposta para hotel ou pousada com diárias, alimentação, agências on-line e folha em escalas, incluindo Cadastur, imobilizado, regime específico da hotelaria na reforma e escopo mensal.
- Proposta de Serviços Contábeis para Postos de CombustíveisProposta para posto de combustíveis com produtos de tributação concentrada, loja de conveniência e controle de tanques, com segregação de receitas, conciliação de estoque e escopo mensal.
- Proposta de Serviços Contábeis para Supermercados e MerceariasProposta para supermercado ou mercearia com muitos itens e tributação variada, com revisão do cadastro de produtos, segregação de receitas, controle de perdas e escopo mensal.
- Proposta de Serviços Contábeis para Pequenas IndústriasProposta para pequena indústria com IPI, ICMS, custo de produção e controle de estoque, incluindo a transição do IPI na reforma tributária e escopo mensal com honorários.
- Proposta de Serviços Contábeis para Distribuidoras e AtacadistasProposta para distribuidora ou atacadista com substituição tributária, vendas interestaduais e regimes especiais do estado, com mapa de tributação por destino e escopo mensal.
- Proposta de Serviços Contábeis para ImportadoresProposta para empresa importadora com custo por processo de importação, créditos de tributos, câmbio e variação cambial, com escopo mensal, exclusões aduaneiras e honorários.
- Proposta de Serviços Contábeis para CooperativasProposta para cooperativa com segregação de atos cooperativos e não cooperativos, fundos obrigatórios, controle por cooperado e preparação da prestação de contas à assembleia.
- Proposta de Serviços Contábeis para Startups em Fase de InvestimentoProposta para startup que recebeu ou vai receber aporte, com registro correto dos instrumentos de investimento, governança mensal, relatório ao investidor e escopo com honorários.
- Proposta de Serviços Contábeis para Músicos, Artistas e Produtores CulturaisProposta para artista ou produtor cultural com cachês, direitos autorais, plataformas e projetos incentivados, com simulação pessoa física x jurídica, prestação de contas e escopo mensal.
- Proposta de Serviços Contábeis para Motoristas e Entregadores de AplicativoProposta para motorista ou entregador de aplicativo que precisa formalizar a atividade, contribuir ao INSS e organizar o imposto de renda, com acompanhamento mensal e declaração anual.
- Proposta de Serviços Contábeis para Empresas de EventosProposta para empresa de eventos com receitas sazonais e antecipadas, fornecedores e equipes terceirizadas, com resultado por evento, retenções e escopo mensal com honorários.
- Proposta de Serviços Contábeis para Empresas de Limpeza e VigilânciaProposta para prestadora de limpeza, conservação ou vigilância com cessão de mão de obra, retenções na fonte, folha por posto e contratos públicos, com escopo mensal e honorários.
- Proposta de Serviços Contábeis para Laboratórios de Análises ClínicasProposta para laboratório de análises clínicas com convênios, glosas e equipamentos, avaliando o percentual reduzido de presunção (equiparação hospitalar) e o acréscimo da LC 224/2025.
- Proposta de Serviços Contábeis para AutoescolasProposta para autoescola com pacotes pagos antecipadamente, taxas repassadas ao órgão de trânsito, instrutores e frota, com controle por veículo e escopo mensal.
- Proposta de Serviço — Prestação de Contas de Parcerias com o Poder Público (MROSC)Proposta para organização da sociedade civil com termo de fomento ou colaboração, cobrindo controles, conferência mensal e prestações de contas parcial e final conforme a Lei 13.019/2014.
- Proposta de Serviço — Cisão, Fusão ou Incorporação de EmpresasProposta para reorganização societária por incorporação, fusão ou cisão, com diagnóstico, simulação tributária, balanços específicos, laudo, registros e contabilização da operação.
- Proposta de Serviço — Laudo de Avaliação Contábil de Patrimônio LíquidoProposta para emissão de laudo de avaliação do patrimônio líquido a valor contábil, usado em incorporação, cisão, fusão ou integralização de capital, com escopo, limites e honorários.
- Proposta de Serviço — Apuração de Haveres de Sócio RetiranteProposta para apurar os haveres do sócio que sai da sociedade por retirada, exclusão, falecimento ou recesso, com balanço especial, critérios do contrato social e cálculo do pagamento.
- Proposta de Serviço — Assistência Técnica em Perícia JudicialProposta para atuar como assistente técnico contábil da parte em perícia judicial, com quesitos, acompanhamento das diligências e parecer técnico nos prazos do CPC.
- Proposta de Serviço — Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE)Proposta para levantar os ativos no exterior, verificar a obrigação e enviar a declaração de Capitais Brasileiros no Exterior ao Banco Central, anual ou trimestral.
- Proposta de Serviço — Preparação para Captação de InvestimentoProposta para preparar a empresa que vai buscar investidor: demonstrações revisadas, projeção, indicadores, contingências, sala de dados e controle do capital, sem comissão sobre a captação.
- Proposta de Serviço — Mapeamento de Créditos de IBS e CBS na Cadeia de FornecedoresProposta para empresa do regime regular mapear o crédito de IBS e CBS gerado por cada fornecedor, comparar custo líquido e ajustar cadastro e contratos para a transição.
- Carta de Parceria para Indicação — Despachantes e Consultores de LegalizaçãoCarta para propor a despachantes e consultores de licenças e registros uma parceria de indicações e divisão de tarefas na legalização de empresas, com regras claras e sigilo.
- Carta de Parceria para Indicação — Software Houses e Revendas de SistemasCarta para propor a fornecedores e revendas de sistemas de gestão uma parceria de indicações e apoio na parametrização fiscal dos clientes em comum, com regras sobre remuneração e dados.
- Carta de Parceria para Indicação — Associações Comerciais e Entidades de ClasseCarta para propor a associação comercial ou entidade de classe um convênio de atendimento aos associados, com condição especial, plantão de dúvidas, palestras e regras de dados e divulgação.
- Carta de Apresentação do Responsável pela Conta do ClienteCarta para apresentar ao cliente o profissional que passa a coordenar o atendimento, explicando o que muda, o que continua, os canais de contato e a reunião de apresentação.
- Convite para Evento ou Workshop do EscritórioConvite para clientes e prospects participarem de palestra, workshop ou transmissão on-line do escritório sobre tema contábil ou tributário, com informações, inscrição e lembrete.
- Carta de Pedido de Depoimento ao ClienteCarta para pedir ao cliente satisfeito um depoimento em texto, vídeo ou o uso do nome na lista de clientes, com compromissos de aprovação prévia, sigilo e retirada a pedido.
- Termo de Autorização de Uso de Nome e Depoimento em Material ComercialTermo para o cliente autorizar o escritório a divulgar o nome, a logomarca, depoimento ou estudo de caso, com meios, finalidade, sigilo, prazo, revogação e consentimento do autor do depoimento.
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