Modelo de documento · Comercial
Checklist interno da equipe comercial para fechar um cliente novo: qualificação, proposta, contrato, cadastro de prevenção à lavagem de dinheiro, acessos, contato com o contador anterior e início dos serviços.
Os campos marcados são o que você preenche. Com a conta, o texto completo abre no editor, com os dados do seu cliente.
CHECKLIST COMERCIAL DE FECHAMENTO DE CONTRATO
[Nome do Escritório Contábil] — uso interno
Cliente: [Nome do Cliente] — CPF ou CNPJ: [CPF ou CNPJ do Cliente]
Regime tributário: ( ) MEI ( ) Simples Nacional ( ) Lucro Presumido ( ) Lucro Real ( ) pessoa física
Responsável comercial: [Nome do Responsável Comercial]
Data do fechamento: [Data do Fechamento]
O restante do modelo está na sua conta
Crie a conta para abrir este modelo completo, preencher os campos e usar os outros 2.800 modelos de documentos.
Informe uma vez e o texto inteiro se ajusta: nada de procurar cada lacuna no documento.
Ferramentas Inteligentes para Contadores
Contratos, notificações, declarações, procurações e comunicados ao cliente, com as ferramentas contábeis, os checklists e os guias na mesma conta.
