Modelo de documento · Comercial

Proposta de Serviço — Holding Familiar e Planejamento Sucessório

Proposta de estudo e estruturação de holding familiar para organizar a administração dos bens e a sucessão, com os pontos tributários, as etapas, os entregáveis e os honorários.

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PROPOSTA DE SERVIÇO — HOLDING FAMILIAR E PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO

[Nome do Escritório Contábil]
CNPJ: [CNPJ do Escritório] — Registro no CRC: [CRC do Escritório]
[Endereço do Escritório]
[Telefone do Escritório] — [E-mail do Escritório]

Para: [Nome do Cliente]
CPF ou CNPJ: [CPF ou CNPJ do Cliente]
Aos cuidados de: [Nome do Contato do Cliente]
Data: [Data por Extenso]
Validade desta proposta: [Prazo de Validade da Proposta em Dias] dias

1. CONTEXTO

Esta proposta foi preparada para a família de [Nome do Cliente], com patrimônio composto por ( ) imóveis para renda ( ) imóveis de uso ( ) participações em empresas ( ) aplicações financeiras ( ) outros bens: [Outros Bens do Patrimônio], e [Quantidade de Herdeiros] herdeiro(s).

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O que você preenche

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Nome do Escritório Contábil
CNPJ do Escritório
CRC do Escritório
Endereço do Escritório
Telefone do Escritório
E-mail do Escritório
Nome do Cliente
CPF ou CNPJ do Cliente
Nome do Contato do Cliente
Data por Extenso
Prazo de Validade da Proposta em Dias
Outros Bens do Patrimônio
Quantidade de Herdeiros
Descrição da Situação Atual do Cliente
Prazo da Etapa 1
Prazo da Etapa 2
Prazo da Etapa 3
Prazo da Etapa 4
Prazo da Etapa 5
Quantidade de Exercícios Analisados
Valor do Estudo de Viabilidade em R$
Valor da Estruturação em R$
Valor dos Honorários Mensais da Holding em R$
Percentual de Entrada
e mais 11

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