Modelo de documento · Gestão do Escritório

Termo de Transferência Interna de Carteira entre Colaboradores

Termo que registra a passagem de clientes de um analista para outro dentro do escritório, com a lista de clientes, pendências, prazos próximos e o período de acompanhamento.

30 campos para preencher
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Os campos marcados são o que você preenche. Com a conta, o texto completo abre no editor, com os dados do seu cliente.

TERMO DE TRANSFERÊNCIA INTERNA DE CARTEIRA DE CLIENTES

Campo	Informação
Colaborador(a) que entrega	[Nome do Colaborador que Entrega] — [Cargo do Colaborador que Entrega]
Colaborador(a) que recebe	[Nome do Colaborador que Recebe] — [Cargo do Colaborador que Recebe]
Área	( ) contábil ( ) fiscal ( ) departamento pessoal ( ) societário ( ) atendimento
Motivo	( ) redistribuição de carteira ( ) desligamento ( ) promoção ou mudança de área ( ) afastamento ( ) outro: [Outro Motivo da Transferência]
Data da transferência	[Data da Transferência da Carteira]

1. Clientes transferidos

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O que você preenche

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Nome do Colaborador que Entrega
Cargo do Colaborador que Entrega
Nome do Colaborador que Recebe
Cargo do Colaborador que Recebe
Outro Motivo da Transferência
Data da Transferência da Carteira
Cliente 1
Serviços do Cliente 1
Pendências do Cliente 1
Próximo Prazo do Cliente 1
Observações do Cliente 1
Cliente 2
Serviços do Cliente 2
Pendências do Cliente 2
Próximo Prazo do Cliente 2
Observações do Cliente 2
Cliente 3
Serviços do Cliente 3
Pendências do Cliente 3
Próximo Prazo do Cliente 3
Observações do Cliente 3
Prazo de Acompanhamento em Dias
Nome do Gestor Imediato
Primeira Competência sob o Novo Responsável
e mais 6

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