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Modelo de documento · Gestão do Escritório

Relatório de Avaliação da Carteira para Venda ou Sucessão

Relatório que descreve a carteira do escritório para negociação de venda, fusão ou sucessão: clientes por perfil, receita recorrente, concentração, inadimplência, contratos, equipe e riscos, com os dados dos clientes anonimizados.

  • 47 campos para preencher
  • O documento se monta enquanto você preenche
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Veja o começo do modelo

Os campos marcados são o que você preenche. Com a conta, o texto completo abre no editor, com os dados do seu cliente.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES

Escritório: [Nome do Escritório Contábil] — CNPJ [CNPJ do Escritório Contábil] — CRC [Registro CRC do Escritório]
Finalidade: ( ) venda ( ) fusão ( ) sucessão ( ) planejamento interno
Data-base: [Data-Base do Relatório]
Destinatário: [Nome do Interessado na Carteira], sob acordo de confidencialidade assinado em [Data do Acordo de Confidencialidade]

Os clientes aparecem por código, sem nome, CNPJ ou dado pessoal. A identificação só será feita depois da assinatura do compromisso de compra e com a concordância de cada cliente, em respeito ao sigilo profissional (NBC PG 01, item 4, alínea c) e ao princípio da necessidade no tratamento de dados (Lei nº 13.709/2018, art. 6º, III).

1. Resumo da carteira

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O que você preenche

Informe uma vez e o texto inteiro se ajusta: nada de procurar cada lacuna no documento.

  • Nome do Escritório Contábil
  • CNPJ do Escritório Contábil
  • Registro CRC do Escritório
  • Data-Base do Relatório
  • Nome do Interessado na Carteira
  • Data do Acordo de Confidencialidade
  • Número de Clientes Ativos
  • Receita Mensal Recorrente
  • Ticket Médio Mensal
  • Receita Eventual dos Últimos 12 Meses
  • Número de Clientes Perdidos em 12 Meses
  • Percentual de Inadimplência
  • Percentual dos 10 Maiores Clientes
  • Clientes MEI
  • Receita MEI
  • Clientes MEI com Empregados
  • Clientes Simples
  • Receita Simples
  • Clientes Simples com Empregados
  • Clientes Presumido
  • Receita Presumido
  • Clientes Presumido com Empregados
  • Clientes Real
  • Receita Real
  • e mais 23

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