Modelo de documento · Gestão do Escritório

Planejamento Estratégico Anual do Escritório Contábil

Documento de planejamento anual do escritório com diagnóstico, missão, nichos de atuação, metas de receita e carteira, serviços a lançar, investimentos, pessoas, riscos e o calendário de acompanhamento das metas.

51 campos para preencher
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ANUAL

Escritório: [Nome do Escritório Contábil]
Ano de referência: [Ano do Planejamento]
Participantes: [Nomes dos Participantes do Planejamento]
Data de aprovação: [Data de Aprovação do Planejamento]

1. Onde estamos (diagnóstico)

Indicador	Ano anterior	Situação atual
Clientes ativos	[Clientes no Ano Anterior]	[Clientes Atuais]
Receita mensal recorrente	R$ [Receita Recorrente no Ano Anterior]	R$ [Receita Recorrente Atual]
Margem líquida	[Margem no Ano Anterior]%	[Margem Atual]%
Clientes perdidos no ano	[Clientes Perdidos no Ano Anterior]	[Clientes Perdidos no Ano Atual]
Colaboradores	[Colaboradores no Ano Anterior]	[Colaboradores Atuais]

Forças: [Descrição das Forças]

Fraquezas: [Descrição das Fraquezas]

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O que você preenche

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Nome do Escritório Contábil
Ano do Planejamento
Nomes dos Participantes do Planejamento
Data de Aprovação do Planejamento
Clientes no Ano Anterior
Clientes Atuais
Receita Recorrente no Ano Anterior
Receita Recorrente Atual
Margem no Ano Anterior
Margem Atual
Clientes Perdidos no Ano Anterior
Clientes Perdidos no Ano Atual
Colaboradores no Ano Anterior
Colaboradores Atuais
Descrição das Forças
Descrição das Fraquezas
Descrição das Oportunidades
Descrição das Ameaças
Descrição das Mudanças Legais do Ano
Descrição da Missão
Descrição dos Nichos Prioritários
Descrição do Perfil de Cliente Fora do Foco
Meta de Receita Recorrente
Responsável pela Meta de Receita
e mais 27

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