Modelo de documento · Gestão do Escritório

Formulário de Registro de Atendimento ao Cliente

Formulário para registrar cada atendimento ao cliente: quem pediu, por qual canal, a dúvida, a orientação dada, os documentos enviados e o que ficou pendente, criando histórico que protege o escritório e o cliente.

23 campos para preencher
O documento se monta enquanto você preenche

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Veja o começo do modelo

Os campos marcados são o que você preenche. Com a conta, o texto completo abre no editor, com os dados do seu cliente.

REGISTRO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Campo	Informação
Número do registro	[Número do Registro de Atendimento]
Cliente	[Razão Social]
Solicitante e função	[Nome do Solicitante] — [Função do Solicitante]
Data e hora do pedido	[Data e Hora do Pedido]
Canal	( ) telefone ( ) e-mail ( ) mensagem ( ) portal ( ) presencial ( ) videochamada
Área	( ) contábil ( ) fiscal ( ) pessoal ( ) societário ( ) financeiro ( ) outra
Atendente	[Nome do Atendente]

1. Pedido ou dúvida do cliente

[Descrição do Pedido ou Dúvida]

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O que você preenche

Informe uma vez e o texto inteiro se ajusta: nada de procurar cada lacuna no documento.

Número do Registro de Atendimento
Razão Social
Nome do Solicitante
Função do Solicitante
Data e Hora do Pedido
Nome do Atendente
Descrição do Pedido ou Dúvida
Descrição da Orientação Dada
Descrição do Fundamento da Orientação
Nome do Revisor da Orientação
Descrição dos Documentos Recebidos
Descrição dos Documentos Enviados
Descrição da Pendência do Escritório
Prazo da Pendência do Escritório
Nome do Responsável pela Pendência
Descrição da Pendência do Cliente
Prazo da Pendência do Cliente
Data da Confirmação ao Cliente
Justificativa da Dispensa
Data de Encerramento do Atendimento
Tempo Dedicado em Horas
Observações do Atendimento
Nome do Escritório Contábil

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