CARTA DE ORIENTAÇÃO — RESGATE DE PGBL E VGBL
[Cidade] ([UF]), [Data por Extenso].
Para: [Nome do Cliente] — CPF [CPF do Cliente]
Assunto: Tributação do resgate pretendido do plano [Nome do Plano de Previdência] ([Nome da Entidade de Previdência])
Modelo de documento · Imposto de Renda
Carta de Orientação sobre Resgate de PGBL e VGBL
Carta para explicar ao cliente como o resgate de PGBL ou VGBL é tributado conforme o tipo de plano e o regime (progressivo ou regressivo), o que é retido na fonte e o que acontece na declaração anual.
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- Valor do Resgate Pretendido em R$
- Alíquota de Antecipação no Resgate do Regime Progressivo
- Alíquota Inicial da Tabela Regressiva
- Alíquota Final da Tabela Regressiva
- Data do Extrato
- Saldo do Plano em R$
- Rendimentos Contidos no Resgate em R$
- Imposto Estimado no Resgate em R$
- Efeito Estimado na Declaração em R$
- Observações sobre Moléstia Grave
- Nome do Contador Responsável
- CRC do Contador
- Nome do Escritório Contábil
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