Guia · IA para o contador
Conectores e MCP
Conectores ligam a ferramenta de IA a outros sistemas (e-mail, drive, agenda, ERP) para que ela leia e aja neles com a sua autorização. O MCP é o padrão aberto mais usado para construir esses conectores.
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São 7 seções, com a base legal e os links para as normas.
- O que é
- Para que serve
- Por que existe
- Como funciona
- Cuidados e erros comuns
- Não confunda com
- Base legal
Veja também
- Agente de IAAgente de IA é a inteligência artificial que não só responde, mas executa uma tarefa em várias etapas usando ferramentas: lê arquivos, pesquisa, preenche planilhas, navega em sites e aciona sistemas, verificando o resultado de cada passo.ConceitoEscritórioContábilFiscalPessoalSocietário
- SkillSkill é um pacote de instruções, modelos, referências e scripts que ensina a IA a executar uma tarefa específica do jeito do escritório. Fica instalada e é carregada automaticamente quando o pedido combina com ela.ConceitoEscritórioContábilFiscalPessoalSocietário
- Projetos e memóriaProjetos reúnem instruções, arquivos e conversas de um assunto na ferramenta de IA; memória é o que a IA guarda sobre você para conversas futuras. Evitam repetir contexto, mas pedem cuidado com dados.ConceitoEscritórioContábilFiscalPessoalSocietário
- Dados do cliente na IAComo usar dados de clientes, empregados e terceiros em ferramentas de IA respeitando a LGPD e o sigilo profissional: escolher o plano certo, desligar o uso para treinamento, enviar só o necessário e formalizar as regras no escritório.ConceitoEscritórioContábilFiscalPessoalSocietário
- Automação × IAAutomação executa regras fixas e dá sempre o mesmo resultado; IA interpreta, lida com exceções e pode variar. O escritório ganha mais combinando as duas, com uma pessoa decidindo o que tem impacto.ConceitoEscritórioContábilFiscalPessoalSocietário
- Open FinanceO sistema regulado pelo Banco Central em que o cliente autoriza o compartilhamento dos seus dados bancários e a iniciação de pagamentos entre instituições, por APIs padronizadas e com consentimento revogável.ConceitoContábilEscritórioPessoa física
- Segurança da informação no escritórioAs medidas que protegem os dados e os acessos do escritório contábil e dos clientes: controle de acesso, certificados digitais, senhas e dois fatores, backup, golpes por e-mail e boleto, ransomware e resposta a incidentes.ConceitoEscritório
Ferramentas Inteligentes para Contadores
Mais de 850 guias para consultar no dia a dia do escritório
Um assunto por guia, com o que é, para que serve, por que existe e a base legal com link, ao lado das ferramentas contábeis, dos checklists e dos modelos de documentos.