Modelos · Comunicados ao Cliente
Modelos de documentos de Comunicados ao Cliente
135 modelos prontos para o escritório contábil. Preencha os campos uma vez e o documento se monta, pronto para o cliente.
Os 135 modelos de Comunicados ao Cliente
- Lembrete Mensal de Envio de Documentos ao EscritórioLembrete ao cliente com a data-limite e a lista dos documentos do mês que o escritório precisa receber para fazer a contabilidade, a folha e a apuração dos tributos no prazo.
- Lembrete de Fechamento da Folha (Ponto, Faltas e Variáveis)Pede ao cliente as informações variáveis do mês (ponto, faltas, horas extras, comissões, afastamentos e movimentações) antes do processamento da folha de pagamento.
- Lembrete de Envio dos Extratos Bancários do MêsSolicita os extratos de todas as contas bancárias, contas digitais e aplicações da empresa para a conciliação contábil do mês, com a data-limite e o formato preferido.
- Lembrete de Envio das Notas Fiscais de EntradaPede ao cliente as notas fiscais de compras, serviços tomados e fretes do mês para a escrituração fiscal, o aproveitamento de créditos e a conferência das retenções.
- Lembrete de Envio do Relatório de Vendas em Cartão e PixSolicita os relatórios das maquininhas, plataformas de pagamento e recebimentos por Pix do mês para conferir o faturamento declarado com o que foi efetivamente recebido.
- Envio Mensal das Guias de Impostos com Resumo de VencimentosEncaminha ao cliente as guias de tributos e encargos do mês, com um quadro de competências, vencimentos e valores, e pede os comprovantes de pagamento.
- Aviso de Vencimento do DAS (Simples Nacional)Lembra a empresa optante pelo Simples Nacional de pagar o DAS do mês antes do vencimento, com valor, data, formas de pagamento e as consequências do atraso.
- Aviso de Vencimento do DAS-MEILembra o microempreendedor individual de pagar a guia mensal do MEI até o vencimento, explicando o que ela cobre e o que acontece quando fica em atraso.
- Aviso de Vencimento da Guia do FGTS DigitalLembra o empregador de pagar a guia do FGTS Digital (GFD) do mês até o vencimento, com valor, forma de pagamento e os efeitos do atraso para a empresa e os empregados.
- Aviso de Vencimento do DARF da DCTFWeb (Contribuições Previdenciárias)Lembra a empresa de pagar o DARF gerado pela DCTFWeb, com as contribuições previdenciárias e demais valores apurados a partir do eSocial e da EFD-Reinf.
- Aviso de Vencimento do DARF de IRPJ e CSLLLembra a empresa do lucro presumido ou do lucro real do vencimento do IRPJ e da CSLL do trimestre, em quota única ou em quotas, com quadro de valores e datas.
- Aviso de Vencimento do DARF de PIS e CofinsLembra a empresa do lucro presumido ou do lucro real de pagar o PIS e a Cofins apurados no mês, com valores, vencimento e orientação sobre a fase de teste da CBS e do IBS.
- Aviso de Vencimento da Guia de ICMSLembra a empresa de pagar o ICMS apurado no mês, próprio, de substituição tributária, de diferencial de alíquotas ou antecipado, conforme as regras do seu estado.
- Aviso de Vencimento da Guia de ISSLembra a empresa de pagar ao município o ISS próprio ou o ISS retido de prestadores no mês, com valores, vencimentos e cuidados com a retenção.
- Aviso de Vencimento de Parcela de Parcelamento TributárioLembra o vencimento da parcela de um parcelamento de tributos e explica as regras de rescisão por falta de pagamento, para evitar a perda do parcelamento.
- Aviso de Guia em Aberto com Pedido de Confirmação de PagamentoAvisa o cliente de que uma guia do mês ainda não consta como paga e pede o comprovante ou a confirmação, oferecendo guia atualizada se o pagamento não foi feito.
- Envio da Prévia da Folha e dos Holerites para ConferênciaEncaminha ao cliente a prévia da folha de pagamento e dos holerites do mês para conferência antes do pagamento, com prazo para correções e pontos de atenção.
- Comunicado de Pendências de Documentos do MêsLista ao cliente os documentos e esclarecimentos que ainda faltam para concluir a contabilidade do mês, com prazo e o impacto de cada pendência.
- Alerta de Pendência na Situação Fiscal do e-CACInforma ao cliente as pendências encontradas no relatório de situação fiscal da Receita Federal, o que cada uma significa e os próximos passos para regularizar e obter a certidão.
- Alerta de Certidão Negativa Não Emitida (Débitos Pendentes)Informa ao cliente que a certidão de regularidade saiu positiva ou não pôde ser emitida, quais débitos a impedem e o que precisa ser feito para obtê-la.
- Alerta de Mensagem na Caixa Postal ou no Domicílio Tributário EletrônicoAvisa o cliente de uma comunicação oficial recebida na caixa postal do e-CAC, no DTE do Simples Nacional ou no domicílio eletrônico estadual ou municipal, com o prazo de ciência.
- Alerta de Termo de Exclusão do Simples NacionalExplica ao cliente o termo de exclusão do Simples Nacional recebido, o motivo, a data de efeito e o prazo para regularizar os débitos ou apresentar defesa.
- Alerta de Intimação ou Notificação Fiscal RecebidaAvisa o cliente de uma intimação ou notificação fiscal recebida, com o órgão, o assunto, o prazo de resposta e a lista de documentos necessários para atendê-la.
- Alerta de Declaração de IRPF Retida em MalhaInforma ao cliente que a declaração do imposto de renda está retida em malha, qual é a pendência apontada e quais documentos são necessários para regularizar.
- Alerta de Inscrição Estadual Suspensa ou InaptaAvisa o cliente de que a inscrição estadual está suspensa, inapta ou bloqueada, o que isso impede no dia a dia e o que é preciso fazer para regularizá-la.
- Alerta de Alvará de Funcionamento VencendoAvisa o cliente do vencimento próximo do alvará de funcionamento e das licenças do estabelecimento, com a lista de documentos e taxas para a renovação.
- Alerta de Procuração Eletrônica Vencendo no e-CACPede ao cliente a renovação da procuração eletrônica que permite ao escritório acessar o e-CAC em nome da empresa ou da pessoa física antes do vencimento.
- Circular das Tabelas de INSS e IRRF do AnoCircular aos clientes com as novas faixas de contribuição ao INSS e a tabela do imposto de renda retido na fonte, incluindo a redução do imposto para rendimentos menores.
- Circular sobre Retenção de IR sobre Lucros e Dividendos acima de R$ 50 mil por MêsOrienta empresas e sócios sobre a retenção de 10% de imposto de renda na distribuição de lucros e dividendos acima do limite mensal por sócio, as exceções e os cuidados na distribuição.
- Circular de Abertura da Temporada do IRPF com Lista de DocumentosCircular que abre a coleta de documentos para a declaração do imposto de renda da pessoa física, com a lista do que enviar, o prazo interno do escritório e o prazo oficial.
- Circular de Prazo Final do IRPFAvisa os clientes pessoa física dos últimos dias para enviar documentos e entregar a declaração do imposto de renda, com as consequências do atraso.
- Orientação: Separação entre Finanças Pessoais e da EmpresaOrienta o cliente sobre os riscos de misturar as finanças pessoais e as da empresa, inclusive a desconsideração da personalidade jurídica, e sobre como separar as contas na prática.
- Orientação: Como Contratar um Empregado (Documentos e Prazos)Explica ao cliente o passo a passo para contratar um empregado: informações e documentos para o escritório, exame admissional, registro no eSocial antes do início e prazos.
- Circular do Calendário de Obrigações do AnoApresenta aos clientes o calendário anual das principais obrigações fiscais, trabalhistas e declarações, com o que depende da empresa e o prazo para enviar informações ao escritório.
- Circular de Férias Coletivas de Fim de AnoOrienta os clientes que vão conceder férias coletivas no fim do ano: comunicações prévias, empregados com menos de um ano, pagamento antecipado e prazos para informar o escritório.
- Circular da DEFIS (Declaração Anual do Simples Nacional)Pede às empresas do Simples Nacional as informações do ano necessárias para a DEFIS, como lucros distribuídos aos sócios, saldos de caixa e banco e estoques, com o prazo interno.
- Circular da DASN-SIMEI (Declaração Anual do MEI)Pede ao microempreendedor o faturamento do ano para a declaração anual do MEI, explica o que ela informa e avisa o prazo e as consequências do atraso.
- Circular da ECD e da ECFInforma às empresas os prazos da escrituração contábil digital e da escrituração contábil fiscal, quem está obrigado e os documentos a enviar para fechar o balanço do ano.
- Circular do Informe de Rendimentos (Empresa Pagadora)Orienta a empresa sobre a entrega dos informes de rendimentos a empregados, sócios e prestadores, com a lista de beneficiários, o prazo e os cuidados com dados pessoais.
- Circular sobre Restituição do IRPF (Lotes e Consulta)Informa aos clientes pessoa física o calendário dos lotes de restituição do imposto de renda, como consultar a situação e o que fazer se a restituição não sair.
- Circular de Nova Convenção Coletiva ou Dissídio da CategoriaInforma ao cliente a nova convenção coletiva ou sentença normativa da categoria, com reajuste, piso, diferenças retroativas e novas regras, e o que muda na folha.
- Circular dos Feriados do Ano e Regras para Trabalho em FeriadosLista os feriados do ano aplicáveis à empresa e orienta sobre folgas, escalas, pagamento em dobro e as condições para o trabalho em feriados no comércio.
- Circular sobre a Isenção de IR para Salários até R$ 5 milExplica a empresas, empregados e sócios a redução do imposto de renda na fonte que zera o imposto para rendimentos mensais menores e diminui gradualmente nas faixas seguintes.
- Circular sobre a Tributação Mínima do IRPF para Altas RendasAlerta sócios e pessoas físicas de alta renda sobre a tributação mínima anual do imposto de renda, o que entra na base, as deduções, o redutor e como se preparar.
- Circular sobre o Limite de Faturamento do MEI e DesenquadramentoOrienta o MEI que está perto ou acima do limite anual de faturamento sobre o desenquadramento, os prazos de comunicação e os efeitos do excesso de até 20% ou acima de 20%.
- Alerta de Mudança de Faixa no Simples NacionalAvisa a empresa do Simples Nacional que a receita dos últimos 12 meses a levou para uma faixa mais alta da tabela, com a nova alíquota efetiva e o que fazer para planejar preços e caixa.
- Alerta de Proximidade do Sublimite ou do Limite do Simples NacionalAlerta a empresa de que a receita acumulada no ano está perto do sublimite estadual (ICMS e ISS fora do DAS) ou do limite de receita do Simples Nacional, com os efeitos de cada excesso.
- Alerta de Fator R Abaixo de 28%Avisa a prestadora de serviços do Simples Nacional que a relação entre folha e receita (Fator R) ficou abaixo de 28%, levando a atividade ao Anexo V, e apresenta as opções de ajuste.
- Circular de Opção pelo Simples Nacional em JaneiroCircular de fim de ano que avisa o prazo de opção pelo Simples Nacional em janeiro e pede a regularização das pendências (débitos, cadastro e atividades) que impedem o enquadramento.
- Comunicado de Troca de Sistema do EscritórioInforma aos clientes que o escritório vai trocar de sistema, o que muda no dia a dia deles, o período de transição e o que fazer para não haver atraso em guias e documentos.
- Comunicado de Lançamento do Novo Portal do ClienteApresenta o portal do cliente do escritório, explica como fazer o primeiro acesso e onde encontrar guias, relatórios, holerites e o espaço para enviar documentos.
- Comunicado de Mudança do Responsável pelo AtendimentoApresenta ao cliente o novo responsável pelo atendimento da conta no escritório, a data da mudança e os canais de contato, garantindo continuidade dos serviços.
- Comunicado de Atendimento e Prazos Antecipados no Fim de AnoInforma o horário de atendimento do escritório nas festas de fim de ano e antecipa as datas para envio de documentos, folha e pagamentos de dezembro e janeiro.
- Comunicado de Data de Corte para Recebimento de DocumentosFixa o dia-limite do mês para o cliente enviar documentos, explicando que depois dele o mês é fechado com o que foi recebido e os ajustes ficam para o mês seguinte.
- Comunicado de Canal Oficial para Envio de DocumentosPadroniza por onde o cliente envia documentos, informações da folha e pedidos ao escritório, explicando o que acontece com o que chegar por outros meios.
- Comunicado de Cobrança de Serviços Fora do Escopo do ContratoInforma ao cliente que um pedido feito ao escritório não está incluído nos serviços contratados, com o valor, o prazo de execução e a forma de aprovação antes de começar.
- Comunicado de Reajuste de Honorários por Aumento de VolumeComunica a revisão dos honorários mensais porque o volume de trabalho cresceu além do contratado (empregados, notas, faturamento ou lançamentos), com o novo valor e a data de início.
- Comunicado de Honorário Adicional de Fim de AnoInforma a cobrança da parcela adicional de honorários de fim de ano prevista no contrato, com o valor, o vencimento e os serviços anuais que ela remunera.
- Comunicado de Envio de Guia Recalculada com Juros e MultaEncaminha ao cliente a nova guia de um tributo que não foi pago no vencimento, já com multa e juros, e explica a validade da guia e como evitar novos acréscimos.
- Comunicado de Confirmação de Entrega de Declaração com ReciboConfirma ao cliente que uma declaração ou obrigação acessória foi transmitida no prazo, com os dados do recibo anexo e a orientação para guardá-lo.
- Comunicado de Prorrogação Oficial de Prazo de ObrigaçãoInforma que o órgão competente prorrogou o prazo de entrega ou de pagamento de uma obrigação, com a nova data, o ato oficial e o que continua valendo.
- Comunicado de Atraso no Envio de Documentos e Impacto nos PrazosRegistra formalmente que documentos do cliente chegaram fora do prazo ou ainda não chegaram, com os impactos em entregas e pagamentos e a nova data-limite para regularizar.
- Comunicado de Envio do Balancete MensalEncaminha o balancete do mês ao cliente, com um resumo dos números principais e os pontos de atenção que merecem análise ou providência.
- Comunicado de Envio do Balanço e da DRE AnuaisEntrega ao cliente o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, com um resumo do resultado e os próximos passos de assinatura e aprovação das contas.
- Circular de Documentos para o Fechamento do BalançoCircular de fim de exercício que pede ao cliente o inventário, os saldos e os contratos necessários para encerrar o balanço, com prazo e lista para marcar.
- Circular de Inventário de Estoque em 31 de DezembroOrienta o cliente a fazer a contagem física do estoque no último dia do ano, a valorizar os itens pelo custo e a enviar o inventário ao escritório no prazo.
- Circular de Aprovação das Contas em Reunião ou Assembleia de SóciosLembra os sócios da sociedade limitada da deliberação anual sobre as contas e o balanço nos quatro meses seguintes ao fim do exercício, com o passo a passo e a oferta de preparar a ata.
- Comunicado sobre Golpes com Boletos e Guias FalsasAlerta os clientes sobre cobranças, boletos e guias de impostos falsos e ensina como conferir se uma guia é oficial antes de pagar.
- Comunicado de Solicitação de Conta gov.br Nível Prata ou OuroOrienta o sócio ou o cliente a elevar a conta gov.br para o nível prata ou ouro, exigido para acessar serviços como e-CAC, procurações e assinatura eletrônica.
- Alerta de Débito Inscrito em Dívida AtivaInforma que um débito da empresa foi inscrito em dívida ativa, explica os riscos (protesto, execução, bloqueio de certidões) e apresenta as opções de pagamento e parcelamento.
- Alerta de Parcelamento em Risco de RescisãoAvisa a empresa de que há parcelas de parcelamento tributário em atraso e que o acordo pode ser cancelado, com as parcelas pendentes, os efeitos e o prazo para regularizar.
- Alerta de Omissão de Declaração ou Obrigação Não EntregueInforma a empresa de que consta omissão de declaração ou obrigação acessória, com os períodos, o risco de multa e as informações necessárias para regularizar.
- Alerta de CNPJ Inapto ou SuspensoExplica ao cliente por que o CNPJ da empresa está inapto ou suspenso, quais são as consequências no dia a dia e o que fazer para regularizar a situação cadastral.
- Alerta de Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples NacionalInforma que a opção pelo Simples Nacional foi indeferida, o motivo indicado no termo, o prazo para contestar e o que muda na tributação enquanto a questão não é resolvida.
- Alerta de Débitos de FGTS em AbertoAvisa a empresa das competências de FGTS em aberto no FGTS Digital, dos riscos para a empresa e para os empregados e do prazo para pagar ou parcelar.
- Alerta de Pendência no eSocialInforma que um evento ou o cadastro de um empregado no eSocial está pendente por falta de dados, quais informações faltam e o prazo para enviar sem gerar atraso.
- Alerta de Vencimento de Contrato de ExperiênciaAvisa o empregador de que o contrato de experiência de um empregado está para vencer e pede a decisão sobre prorrogação, efetivação ou término antes do prazo.
- Alerta de Carta de Cobrança da Receita Federal RecebidaInforma que a empresa recebeu carta de cobrança da Receita Federal, com o débito cobrado e o prazo, e orienta o pagamento, o parcelamento ou a contestação se o valor for indevido.
- Circular sobre o Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET)Orienta o empregador sobre o Domicílio Eletrônico Trabalhista, como acessá-lo, manter os contatos atualizados e acompanhar as mensagens da fiscalização do trabalho.
- Circular sobre a Emissão de NFS-e pelo Padrão NacionalOrienta os prestadores de serviço sobre a nota fiscal de serviço eletrônica de padrão nacional, o emissor a usar conforme o município e o acesso ao ambiente nacional.
- Aviso de Vencimento do DARF do Carnê-LeãoLembra o autônomo, o locador ou quem recebe rendimentos de pessoa física ou do exterior do recolhimento mensal do carnê-leão, com o valor e o vencimento.
- Aviso de Vencimento da Quota do IRPFLembra o cliente pessoa física do pagamento da quota do imposto de renda apurado na declaração anual, com o valor, o vencimento e a orientação sobre juros e débito automático.
- Aviso de Vencimento do DAE do Empregador DomésticoLembra o empregador doméstico da guia mensal (DAE) com INSS, FGTS e imposto de renda do empregado doméstico, com o valor e a data de vencimento.
- Orientação: Como Emitir Nota Fiscal de ServiçoPasso a passo para o cliente emitir a nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e) corretamente, com os dados obrigatórios, as retenções e o que fazer em caso de erro.
- Orientação: Como Emitir Nota Fiscal de Venda (NF-e)Passo a passo para o cliente emitir a nota fiscal eletrônica de venda de mercadorias (NF-e), com os requisitos, os campos fiscais que exigem atenção e como corrigir erros.
- Orientação: Pró-Labore — Como Funciona e Quanto RetirarExplica ao sócio o que é o pró-labore, os encargos de INSS e imposto de renda, a diferença para a distribuição de lucros e os critérios para definir o valor mensal.
- Orientação: Distribuição de Lucros — Requisitos e DocumentaçãoExplica aos sócios quando e como distribuir lucros com respaldo contábil e societário, a documentação necessária e as regras de imposto de renda em vigor a partir de 2026.
- Orientação: Guarda de Documentos e PrazosInforma ao cliente por quanto tempo guardar documentos fiscais, contábeis e trabalhistas, em papel ou digitais, e como organizar a guarda com segurança.
- Orientação: Contratar Pessoa Jurídica sem Risco de Vínculo EmpregatícioAlerta o cliente sobre os requisitos da relação de emprego e os cuidados ao contratar prestador pessoa jurídica ou autônomo, para reduzir o risco de reconhecimento de vínculo.
- Orientação: Como Abrir uma FilialExplica ao cliente as etapas, os documentos, os custos e os prazos para abrir uma filial, do registro na Junta Comercial às inscrições e licenças.
- Orientação: Contratação de EstagiárioExplica ao cliente as regras para contratar estagiário sem criar vínculo de emprego: termo de compromisso, jornada, bolsa, seguro, recesso e os dados que o escritório precisa receber.
- Orientação: Contratação de Autônomo com Recibo (RPA)Orienta o cliente sobre o pagamento a trabalhador autônomo pessoa física por recibo (RPA): retenções de INSS, IR e ISS, contribuição da empresa e os dados que devem chegar ao escritório antes do pagamento.
- Orientação: Despesas que a Empresa Pode Pagar e Como Comprová-lasExplica ao cliente quais despesas podem ser pagas pela empresa, quais pertencem ao sócio e que documento guardar para cada uma, evitando glosa, custo sem comprovação e confusão entre gastos pessoais e da empresa.
- Orientação: Controle de Ponto dos EmpregadosExplica ao cliente quando o registro de ponto é obrigatório, as formas aceitas (manual, mecânico, eletrônico e por exceção) e como enviar o ponto ao escritório para o fechamento da folha.
- Orientação: Documentos e Prazos para Demissão de EmpregadoInforma ao cliente o que enviar ao escritório para fazer a rescisão de um empregado, o prazo legal de 10 dias para pagamento e entrega dos documentos e as consequências do atraso.
- Orientação: Como Conceder Férias aos EmpregadosExplica ao cliente as regras para conceder férias: aviso com 30 dias, pagamento até 2 dias antes, fracionamento em até três períodos, abono pecuniário e prazo para evitar o pagamento em dobro.
- Orientação: MEI que Contrata EmpregadoExplica ao microempreendedor individual o limite de um empregado, o salário permitido e as obrigações mensais pelo eSocial, com a guia DAE e o vencimento, além do que enviar ao escritório.
- Orientação: Recebimentos da Empresa na Conta Pessoal do SócioAlerta o cliente sobre os riscos fiscais e patrimoniais de receber vendas e serviços da empresa na conta bancária ou no Pix pessoal do sócio e orienta a regularizar os recebimentos.
- Circular sobre Relatório de Transparência SalarialOrienta empresas com 100 ou mais empregados sobre o relatório semestral de transparência salarial da Lei 14.611/2023: informações a prestar, publicação em março e setembro, plano de ação e multa.
- Circular sobre Riscos Psicossociais no Gerenciamento de Riscos OcupacionaisOrienta o cliente a atualizar o gerenciamento de riscos ocupacionais e o PGR com os fatores de risco psicossociais exigidos pela NR-1, fiscalizados desde maio de 2026, e indica o que providenciar.
- Circular sobre o Crédito Consignado do TrabalhadorOrienta o empregador sobre o crédito consignado contratado pelo empregado nas plataformas oficiais: desconto em folha, repasse pela guia gerada no sistema, rescisão e responsabilidade da empresa.
- Circular sobre EFD-Reinf e Retenções na Contratação de ServiçosPede ao cliente o envio, no prazo, das notas de serviços tomados com retenções de INSS, IR, PIS, Cofins e CSLL, explicando a EFD-Reinf e a DCTFWeb e o risco de multa por atraso ou omissão.
- Circular sobre Pagamento de Participação nos Lucros (PLR)Orienta o cliente que pretende pagar participação nos lucros ou resultados aos empregados: negociação por comissão ou acordo coletivo, regras claras, limite de dois pagamentos por ano e tributação exclusiva na fonte.
- Circular sobre Contribuição Sindical Mediante AutorizaçãoOrienta o empregador a descontar a contribuição sindical somente de quem autorizou prévia e expressamente, e explica a diferença para a contribuição assistencial com direito de oposição.
- Circular sobre Trabalho em Feriados no ComércioInforma às empresas do comércio que o trabalho de empregados em feriados depende de autorização em convenção coletiva e da legislação municipal, e orienta a conferir antes de escalar a equipe.
- Circular sobre Exames Ocupacionais na Admissão e na DemissãoOrienta o cliente sobre os exames médicos ocupacionais exigidos pela NR-7 na admissão e na demissão, os prazos, a dispensa do demissional e o envio dos atestados (ASO) ao escritório.
- Circular sobre Declaração do ITRAvisa o cliente proprietário ou possuidor de imóvel rural sobre o prazo da Declaração do ITR e pede os dados do imóvel, área, valor da terra nua e documentos cadastrais para a entrega.
- Circular sobre Declaração de Capitais Brasileiros no ExteriorAlerta clientes com bens, contas, investimentos ou participações no exterior sobre a declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) ao Banco Central: quem declara, o que entra na soma, prazo e documentos a enviar.
- Circular de Mudança de Vencimento por Feriado LocalAvisa os clientes que um feriado no município muda a data de pagamento de guias, indicando quais vencimentos são antecipados ou prorrogados e a nova data de cada um.
- Circular de Contagem de Caixa e Confirmação de Saldos no Fim do AnoPede ao cliente a contagem do dinheiro em caixa e a confirmação dos saldos de bancos, aplicações, clientes, fornecedores e empréstimos na data do encerramento do exercício.
- Circular de Entrega de Livros e Relatórios Anuais para GuardaInforma ao cliente a entrega dos livros contábeis, demonstrações e relatórios do exercício e orienta sobre a guarda dos documentos até a prescrição dos tributos, em meio físico ou digital.
- Aviso de Vencimento de Guia de Contribuinte Individual (GPS)Lembra o sócio, o autônomo ou o segurado facultativo de recolher a própria contribuição ao INSS pela GPS, com código, competência, valor e vencimento, e explica quando a guia não é necessária.
- Aviso de Vencimento do DARF de Ganho de CapitalLembra o cliente pessoa física de pagar o imposto sobre o ganho de capital na venda de bem ou direito, até o último dia útil do mês seguinte ao recebimento, com quadro de parcelas e valores.
- Aviso de Vencimento de IPTU e IPVA da EmpresaLembra o cliente dos tributos anuais sobre imóveis e veículos da empresa, com quadro de vencimentos, opção de cota única ou parcelas e pedido de envio das guias ao escritório.
- Aviso de Vencimento de Taxa de Licença MunicipalLembra o cliente do vencimento da taxa municipal de licença, localização ou fiscalização de funcionamento do estabelecimento, com valor, data e consequências do atraso.
- Alerta de Licença Sanitária ou Auto de Vistoria dos Bombeiros VencendoAvisa o cliente de que a licença sanitária ou o certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros do estabelecimento vence em breve, com os passos e documentos para a renovação.
- Alerta de Pendência no CPF do SócioAvisa o cliente de pendência cadastral ou fiscal no CPF de sócio ou administrador que pode afetar a empresa, a emissão de certidões, alterações contratuais e o crédito, com os passos para regularizar.
- Alerta de Mensagens Falsas em Nome da Receita FederalOrienta o cliente a não clicar em links nem pagar guias recebidas por e-mail, SMS ou aplicativo de mensagens em nome da Receita Federal, e a confirmar tudo com o escritório.
- Comunicado de Resultado de Pedido de Restituição ou CompensaçãoInforma ao cliente o resultado do pedido de restituição, ressarcimento ou compensação feito à Receita Federal: deferimento total ou parcial, valor reconhecido, atualização pela Selic e prazo de crédito.
- Comunicado de Mudança na Forma de Pagamento dos HonoráriosInforma ao cliente a mudança no meio de cobrança dos honorários do escritório, com a data de início, o novo meio, o vencimento e os cuidados para evitar boletos ou cobranças falsas.
- Comunicado de Cobrança pela Declaração de IRPF dos SóciosInforma aos sócios que a declaração de Imposto de Renda da pessoa física não está incluída na mensalidade do escritório, com o valor do serviço, a forma de pagamento e o prazo para envio dos documentos.
- Comunicado de Coleta de Assinatura Eletrônica de DocumentosOrienta o cliente a assinar documentos enviados pelo escritório com assinatura eletrônica pela conta gov.br ou com certificado digital ICP-Brasil, explicando o nível exigido e o passo a passo.
- Orientação: Nota Fiscal de DevoluçãoExplica ao cliente quando emitir nota fiscal de devolução, quem emite em cada situação, como referenciar a nota original e o que enviar ao escritório para o registro dos tributos.
- Orientação: Venda para Outro Estado e DIFALExplica ao cliente o diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) nas vendas para outro estado: quem recolhe quando o comprador é ou não contribuinte, guia, prazo e o que informar ao escritório.
- Orientação: Venda em Marketplace e Emissão de NotasOrienta a empresa que vende em marketplaces sobre a emissão de nota fiscal em cada venda, o tratamento de comissões e tarifas, a conciliação dos repasses e os relatórios a enviar ao escritório.
- Orientação: Nota Fiscal de Serviço para Tomador com RetençõesExplica ao prestador de serviços como emitir a nota fiscal com as retenções de IR, PIS, Cofins, CSLL, INSS e ISS feitas pelo tomador, o valor líquido a receber e como aproveitar os valores retidos.
- Orientação: Registro de Vendas em Cartão e PixExplica ao cliente por que as vendas recebidas em cartão e Pix precisam corresponder às notas emitidas e como organizar a conciliação mensal entre maquininhas, bancos e emissão de documentos fiscais.
- Orientação: Empregado Doméstico (Registro, eSocial e Guia)Orienta o empregador doméstico sobre quando há vínculo, o registro no eSocial, a folha mensal e a guia única do Simples Doméstico (DAE), com o que enviar ao escritório.
- Orientação: Sócio que Trabalha sem Pró-LaboreExplica ao sócio que trabalha na empresa os riscos previdenciários e fiscais de não receber pró-labore e de retirar valores só como lucro, e propõe a definição de um valor mensal.
- Orientação: Encerramento de Empresa — Quando e ComoExplica ao cliente as etapas para encerrar a empresa, os custos, as pendências que devem ser resolvidas antes da baixa e a responsabilidade dos sócios por débitos após o encerramento.
- Orientação: Abertura de Conta Bancária PJInforma ao cliente os documentos normalmente exigidos para abrir a conta bancária da empresa e os cuidados na escolha e no uso da conta, como tarifas, chaves Pix e separação das finanças.
- Orientação: Contratação de Jovem Aprendiz e Cota ObrigatóriaExplica ao cliente a cota obrigatória de aprendizes (5% a 15% dos empregados em funções que demandam formação profissional), as regras do contrato de aprendizagem e as dispensas para ME e EPP.
- Orientação: Cota de Pessoas com DeficiênciaExplica às empresas com 100 ou mais empregados a cota de 2% a 5% de vagas para pessoas com deficiência ou reabilitadas, a regra para dispensa desses empregados e as providências recomendadas.
- Orientação: Empregada Gestante — Estabilidade e Licença-MaternidadeExplica ao empregador a estabilidade da gestante desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, a licença-maternidade de 120 dias, o salário-maternidade e o que comunicar ao escritório.
- Orientação: Boas Práticas de LGPD no Envio de DocumentosOrienta o cliente a enviar documentos com dados pessoais de empregados, sócios e clientes ao escritório com segurança, pelos canais oficiais, com o mínimo necessário e sem expor informações sensíveis.
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